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中国LED产业发展现状及投资分析回顾
摘要:发光二极管LED是一种化合物半导体元件,能够将电能转化为光能,具有体积小、发光效率高、寿命长、环保耐震等优点,广泛应用于背光源、户外显示、照明、信号灯等领域。2010年在国内外厂商的努力下,LED技术飞速发展,在照明市场,LED照明将取代CFFL、节能灯的趋势已达共识,而随着LED成本的下降,大尺寸LED背光电视和笔记本显示屏也开始流行,LED产业面临着巨大的市场。
一、全球LED产业现状概述
2004之前全球LED市场快速发展,产值年增长率在15%以上,2004年以后由于新旧市场发展的缓慢和LED价格的下滑,市场增长缓慢,增长率下降到5%左右,2008年受到金融危机的影响,增长率只有3%,(具体见图1)。
图1、全球LED市场趋势
全球的LED产业主要集中在美国、亚洲和欧洲三大区域。主要企业有:日本的日亚化学(Nicha)、丰田合成(Toyotagosei),垄断了高端蓝、绿光LED市场;德国的OSRAM,拥有独有的芯片平面设计技术,是欧洲最大的
高亮度LED厂商;美国的CREE、Lumiled,在紫光外延片和芯片方面全球领先,拥有最大的衬底生长GaN外延片和芯片生产基地。这五家厂商基本垄断了中上游外延片和芯片制造的核心技术,从而垄断了高端产品市场,5家合计市场占有率超过50%。
在下游应用产品的结构方面,LED应用领域广泛,包括了LCD背光(中小尺寸、大尺寸及笔记本电脑面板)、户外广告面板、通用照明和LED路灯、交通信号、汽车照明灯等(具体见图2)。最近两年,得益于LED装置发光效率的提升以及成本的降低,LED在大尺寸面板背光、笔记本电脑背光以及照明市场上面开始展现强大的爆发力,而由于手机LCD背光源的市场饱和度高,手机又占了中小尺寸面板背光的主要份额,导致占份额最大的中小尺寸面板背光市场的规模呈逐年下滑趋势。
图2、LED应用情况
二、国内LED产业格局
我国LED产业的首次快速发展,始于2002-2003年国家半导体照明产业工程的启动——对城市交通信号灯的大规模置换。经历了2005年汽车用LED光源和室内LED装饰灯市场的快速发展后,2008年12月科技部开展的“十城万盏”应用试点示范城市工程,一方面带动了LED产业的发展,一方面也昭示了政府支持的决心。目前,我国LED产业已经初步形成了长三角、珠三角、闽三角、环渤海4片大区7大基地的产业格局,和集LED外延片的生产、LED芯片的制造和测试、LED芯片的封装以及LED应用产品在内的较完整的LED产业链,实现了自主生产外延片和芯片。现阶段,国内拥有从事LED产业的上中游外延芯片生产的企业50多家、下游封装的企业1000多家、下游应用的企业3000多家。2008年,国内仅LED照明产业产值就近700亿元,其中芯片产值19亿元,封装产值185亿元,应用产值450亿元。预计到2010年,中国整个LED产业的产值将超过1500亿人民币。
三、LED产业链分析
LED行业的完整产业链分为上游的外延片、中游的LED芯片制造和下游的LED封装和应用(具体见图3)。
1、中上游:资本、技术密集度高
目前我国LED产业中上游的企业相对下游企业的数量较少,力量较薄弱,不过近年来发展迅速。2008国内LED芯片产