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天津泰达投资控股有限公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书


天津泰达投资控股有限公司
2010 年度第二期中期票据募集说明书
发行人: 天津泰达投资控股有限公司
本期发行金额: 人民币22亿元
发行期限: 5年
利率类型浮动利率
信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司
主体信用评级:AA+;
信用评级结果:
债项信用评级:AA+
担保情况: 无担保

主承销商兼
簿记管理人:


二零一零年四月
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天津泰达投资控股有限公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书

重重要要提提示示

本公司发行 2010 年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易商
协会备案,备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任
何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者
购买本公司发行的本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关
的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分
析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,董事会全体成员承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。

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天津泰达投资控股有限公司 2010 年度第二期中期票据募集说明书
目录

第一章释义.....................................................5
第二章风险提示................................................... 7
一、本期中期票据的投资风险..........................................7
二、发行人相关风险..................................................7
第三章发行条款.................................................. 11
一、主要发行条款...................................................12
二、发行安排.......................................................14
第四章募集资金运用.............................................. 16
一、募集资金主要用途...............................................16
二、公司承诺.......................................................17
第五章公司基本情况.............................................. 18
一、公司基本情况...................................................18
二、公司历史沿革及股本变动情况.....................................18
三、公司股权结构及实际控制人情况...................................19
四、发行人重要权益投资情况.........................................20
五、公司内部治理及组织机构设置情况.................................31
六、公司董事、监事及高管人员情况...................................37
七、公司主营业务情况...............................................39
八、公司所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.................46
第六章公司主要财务状况.......................................... 57
一、发行人主要财务数据....