卓越理财策划方案.doc

卓越理财策划方案
-- AXA安盛与暨南大学经济学院理财策划比赛介绍
目标
希望透过比赛,可以发挥学生课堂所学,累积实践经验,从而提高学生的参与性和积极性。
参赛资格
暨南大学经济类、财务会计类专业学生(包括研究生)
参赛形式
团队赛,每队人数3至4人,自由组队,不限年级
参赛要求
参赛队伍必须通过邮件提交电子版的财务计划书。所有财务计划书最迟于2018年5月20日Email至axa.******@.hk。参赛人数不限,惟每位参赛者最多只可提交一份财务计划书。
评审
第一轮初赛
所有参赛者必须提交电子版财务计划书一份。
第二轮复赛
16组初赛表现优异的参赛队伍将进入第二轮复赛,重新提交修订过的书面版本财务计划书一份,并须于评审团前即场示范介绍其提交的财务计划书及解答评审团的提问。
总决赛
复赛表现最出色的两支参赛队伍进入总决赛。3日2夜的香港交流团,参观香港的有关金融机构;同时随机重新分组,进行小型的个案分析,于第二日下午演绎建议方案。
评分准则
准则
百分比
评审内容
认清理财目标
20%
真正了解客户的当前和未来的财务目标及资金需求。准确评估及向客户解释计划中须面对的风险。
认清财政状况
25%
准确评估及分析客户目前的情况(例如,财务状况及投资经验)如何达致其理财目标。
解决方案
25%
评估解决方案是否切合客户的需求。
建议之适切性
10%
评估方案是否按主题、道德准则、程序、公平原则及解决方案的比较优势,为客户提供度身定制的理财方案。提交的理财方案是否合乎逻辑和其可行性。
计划书之结构
10%
根据不同的生命周期阶段,评估可预见但隐藏的财务需求。
表现对客户的目标充份了解,并根据财务状况分析、市场调查资料及规管准则,为客户提出适切的财务计划书。
评估客户的财务计划和计划中可能出现的风险。
评审团印象
10%
评估整体报告及计划书表现
总决赛
复赛表现最为突出的2组参赛队伍,即【杰出团队奖】获得者,将获邀进入总决赛——3日2夜的香港交流团。届时,参赛队将获邀参观香港的有关金融机构;同时随机重新分组,进行小型的个案分析,于第三日演绎建议方案。表现最为出色的个人将获【优秀个人奖】,由我公司提供未来工作机会。
奖项
奖项
评判标准
奖品
数量
国际友好奖
队伍中包括不同国籍人士
奖状
不限
优秀奖
复赛入围各小组
奖状
16组
冠军
根据复赛表现决定
奖杯,奖牌,证书,实****机会
1组
亚军
根据复赛表现决定
奖杯,奖牌,证书
1组
季军
根据复赛表现决定
奖牌,证书
1组
殿军
根据复赛表现决定
奖牌,证书
1组
杰出团队奖
复赛冠军及亚军,即决赛队伍
3天2夜香港金融深度游
2组
优秀个人奖
根据决赛表现决定
证书,未来工作机会
1人
时间表
日期
事项
2018年4月16日
比赛简介会(时间:下午2:00—4:30,地点:经济