腾讯三四线用户市场研究.ppt

三四线市场研究

目录
T级市场定义与数据来源
三四线市场用户特征专题
基础业务专题(IM、邮箱)
2
4
3
社区专题
5
游戏专题
6
金融危机专题
游戏选择偏好
7
附录
概要
1
游戏专题
7
***农村市场策略专题
8
概要(一)
本项目将中国市场划分为五级,其中三四线市场GDP占全国48%,人口占全国66%,网民占全国61%
NIC数据,08年中国互联网新增网民中三四线市场的占比已高达64%;08年下半年,QQ、会员、QQ空间等产品的增长在三四线也接近或达到50%
与全国平均水平相比,三四线网民收入偏低,在低学历人口中渗透不充分;三四线市场的手机上网渗透率明显低于全国平均水平,其中高学历和年轻活跃群体渗透率最高;三四线网民在家中、公司上网的比例明显偏低,对网吧依赖较高(尤其是乡镇网民),网吧对三四线网民初次上网影响重大
三四线网民的年龄、性别结构方面城乡差异不大
根据本次调研的1104个非学生网民样本,三四线市场近三成非学生网民受金融危机影响收入下降甚至失业,10%的非学生网民开始压缩互联网开支,各项互联网支出预计降低5%-10%
概要(二)
在三四线市场,QQ、QQ空间、QQ群已达普及程度,QQ游戏、QQ邮箱、QQ音乐、腾讯网是较为大众化的业务,各类业务应用的排名与一二线白领情况一致
在三四线市场,QQ空间在认知、使用和付费等指标上全面领先于其他社区,使用率达到84%,远远超过51(26%)、百度空间(21%)、校内(13%)。51等公司缺乏QQ这样的平台,其产品的认知和使用上均呈现明显的地域性特征
腾讯旗下的游戏业务在三四线游戏市场全面领先:桌面宠物,QQ宠物独占;MCG,QQGame使用率40%,远超过竞争对手;ACG使用渗透率和付费渗透率排名前九的游戏中,腾讯旗下的游戏占据五个席位;MMOG,地下城与勇士使用率排名第一
***发现农村市场相比城市市场具有“人口密度低”、“文化层次低”、“消费能力低”、“需求特殊”的明显特征;基于农村市场的这些特点,***在产品设计、定价、渠道、品牌宣传等方面都采取了有针对性的策略,其中一些经验值得腾讯借鉴
市场T级划分标准
以人口、GDP两个维度对全国351个城市(包含其行政区域内的乡镇)进行了T级划分
人口数可以反映城市规模,也是互联网用户数的基础
GDP可以反映城市经济水平,也是用户购买力的基础
三四线市场GDP占全国48%,人口占全国66%,网民占全国61%
CNNIC数据/08年12月
向数据平台部提取了QQ、会员、QQ空间、黄钻用户数的存量及增量城市数据
内部数据
外部数据
数据来源说明
CNNIC数据(在报告中均已注明)
外部定量调研数据,外包公司为现代国际
基本条件:
认知网络社区和互动游戏的互联网用户;
10岁或以上的男女性互联网用户,NIC数据;
在本地居住两年以上;
符合其他的市场研究基本条件;
特定条件:
每城市社区用户不少于80样本,对具体社区品牌不设定配额;
每城市游戏用户不少于80样本,对具体游戏品牌不设定配额;
其他条件:居住地、网龄、玩过的游戏类型等;
佳木斯
武威
聊城
信阳
自贡
益阳
河源
漳州
吉安
研究城市
研究对象
在左侧9个城市进行定量调研之前,在长沙、佳木斯、武威三个城市开展了定性座谈会
定量调研完成情况(一)
定量调研完成情况(二)
样本完成情况
年龄
10-14岁
15-17岁
18-24岁
25-30岁
31-35岁
36-40岁
41-50岁
50岁以上
合计
基数
7%
10%
38%
19%
10%
8%
7%
2%
100%
1969
城市
三线城市
四线城市
合计
聊城
漳州
信阳
佳木斯
自贡
河源
武威
益阳
吉安
完成样本量
215
215
215
215
243
211
225
215
215
1969
社区用户样本
144
144
172
144
175
198
189
144
183
1493
游戏用户样本
144
144
168
144
148
184
167
142
176
1416
配额完成情况
城市
三线城市
四线城市
合计
聊城
漳州
信阳
佳木斯
自贡
河源
武威
益阳
吉安
新老网民
新网民
41%
46%
38%
48%
47%
26%
50%
48%
41%
43%
老网民
59%
54%
62%
52%
53%
74%
50%
52%
59%