港股01370恒实矿业招股说明书.doc

港股-01370-恒实矿业-招股说明书
( 於?曼群???成立的有限公司)
股份代?: 1370
全球?售
?席全球??人?席保?人
?席?簿管理人及?席????人重要提示
?下如?本招股章程的任何?容有任何疑?,??求?立??意?。
HENGSHI MINING INVESTMENTS LIMITED
恒???投?有限公司
(於?曼群???成立的有限公司)
全球?售
全球?售的?售股份?目: 375,000,000 股股份(?乎超?配售?而定)
香??售股份?目: 37,500,000 股股份(可予重新分配)
???售股份?目: 337,500,000 股股份(可予重新分配及?乎
超?配售?而定)
最高?售? : 每股股份 ? 元,另加 1% ??佣金、
% ???交易徵?及
% 香??交所交易? (?於申?
?以?元?足,可予退?)
面值: 每股股份 ?元
股份代? : 1370
?席全球??人?席保?人
?席?簿管理人及?席????人
香?交易及?算所有限公司、香??合交易所有限公司及香?中央?算有限公司?本招股章程的?容概
不??,?其??性或完整性亦不?表任何?明,?明?表示概不就因本招股章程全部或任何部分?容
而?生或因倚??等?容而引致的任何?失承?任何?任。
本招股章程?同「附?七-送呈公司?????及?查文件所述的文件」,已遵照香?法例第 32 章香?公
司?例第 342C ?的?定,送呈香?公司?????登?。?券及期?事??察委??及香?公司???
???本招股章程或上述任何其他文件的?容概不??。
?售??期?由本公司??席全球??人(代表??商) 於定?日或本公司??席全球??人(代表??商)
可能?定的有??后日期?定,惟??如何不得?於二零一三年十一月二十七日。除非另行公?,否??
售??不高於每股?售股份 ?元,且??亦不低於每股?售股份 ?元。
?售股份?未亦?不?根?一九三三年美??券法(?修?, 「美??券法」) 或美?任何州份?券法登?,
且不得於美?境?提呈?售、出售、抵押或??,惟 i 依?第 144A ?的?定及按照其限制根?美??券法
?得登?豁免或自或於毋?遵守美??券法的登??定的交易另行豁免於美?向合?格???家;或 ii
依? S ?例於美?境外以?岸交易提呈?售、出售或交付?售股份?除外。
瑞信及美林?? (?其本身及代表其他??商) 可在本公司同意下於?交香?公??售申?截止日期
早上或之前任何???低本招股章程所述的指示性?售???及?或所提呈?售的?售股份?目。在
此情?下,本公司?於不?於?交香?公??售申?截止日期早上在南?早? (英文) 及香???日?
(中文) 刊??低指示性?售???的通告。?通告亦??於?交所?站//0>. 及本公司?站
//.。?一步?情?於本招股章程「全球?售的架? 「如何申?香??售股份及」」。
倘基於任何理由,瑞信及美林?? (?其本身及代表其他??商) ?本公司未能於二零一三年十一月二十七
日(星期三) 或之前就?售??成??,?全球?售?不?成???件??即告失效。
作出投??定前,有意投???仔?考?本招股章程所?所有?料「,??因素? 括所?的??因素」。倘
於上市日期上午 8 ?正前出?若干理由,香???商於香??????下的?任可由?席全球??人(?
其本身及代表香???商) ?止。?等理由?於「? ?-??安排及?支-香?公??售-?止理由」。
二零一三年十一月十八日1
?期??表
香?公??售?始以及白色及?色申?表格可供索取二零一三年十一月十八日(星期一)
上午九?正
通?指定?站//..hk
以白表 eIPO 服?完成?子申?的
2
最后?限二零一三年十一月二十一日(星期四)
上午十一?三十分
3
?始登???申?二零一三年十一月二十一日(星期四)
上午十一?四十五分
i 提交白色及?色申?表格、 ii 完成白表 eIPO
申?付款及 iii 向香??算
?出?子??指示的最后?限二零一三年十一月二十一日(星期四)
中午十二?正
3
截止登???申?二零一三年十一月二十一日(星期四)
中午十二?正
?期定?日. 二零一三年十一月二十一日(星期四)
1 於南?早? (英文) 及香???日?
(中文) 刊登?售?、
???售的??程度、
香?公??售的申?水平及
香??售股份的分配基? 的公告二零一三年十一月二十七日(星期三)
或之前
2 「如何申?香??售股份通? -
11. 公??果所述各?途?公?