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说说第三方理财投资方式.docx

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

概念
通常,第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解,包括的资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标。
简介
第三方独立理财顾问的老板就是客户,作为“雇员”,他们完全从客户的自身利益出发。
它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。想了解更多第三方理财投资吗?且听金斧子理财为您慢慢道来。运作模式
第三方理财服务基于中立的立场,服务涉及范围广泛,根据客户个性化、多元化和长期的理财需求,判断所需要的金融理财工具,追求不同资产组合产生的专业价值。
第三方理财业务涉及的金融理财工具来自现有不同金融机构甚至是其它增值服务提供商,因此,可以说第三方理财业务是金融交叉营销的核心价值所在。
四、盈利模式
第三方理财收取的费用,主要来自所做理财规划的咨询费或者提供的其他一系列的理财服务费。美国独立理财机构的10%的收入来源是财务规划和咨询,90%来自管理资产组合收费。
理财规划服务收费,按计费小时、项目固定费率或年度固定顾问费收取;客户管理资产组合收费,%~2%。
如果您还有更多关于对第三方理财的问题,欢迎来电咨询金斧子理财师,您将
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