广州卡奴迪路股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 Guangzhou Fashion & Accessories Co.,Ltd. (广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1310房)首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) ((注注册册地地址址::内内蒙蒙古古自自治治区区呼呼和和浩浩特特市市新新华华东东街街111111号号))广州卡奴迪路服饰股份有限公司招股说明书(申报稿)1–1–1 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数2,500万股(占发行后总股本的比例为25%)[]元,通过向询价对象询价确定发行价格预计发行日期[]年[]月[]日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本10,000万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺公司实际控制人林永飞、控股股东瑞丰投资、股东翁武强、翁武游、严炎象均承诺:自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。保荐人(主承销商)恒泰证券股份有限公司招股说明书签署日期二〇一一年[ ]月[ ]日广州卡奴迪路服饰股份有限公司招股说明书(申报稿)1–1–2 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广州卡奴迪路服饰股份有限公司招股说明书(申报稿)1–1–3 重大事项提示一、本次发行前公司总股本为7,500万股,本次拟发行2,500万股流通股,发行后总股本10,000万股。上述股份均为流通股。公司实际控制人林永飞、控股股东瑞丰投资、股东翁武强、翁武游、严炎象均承诺:自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东还承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。二、根据公司2011年第一次临时股东大会决议,公司股票首次公开发行前的滚存未分配利润由首次公开发行后的新老股东共同享有。截至2011年6月30日,公司的累积未分配利润为150,991,(合并报表)和109,159,(母公司报表)。三、本公司特别提醒投资者注意“第三节风险因素”中所列示的相关风险,并特别关注其中的以下风险因素:(一)市场竞争风险国内服装品牌零售业是一个充分竞争的行业,其竞争主要体现在品牌影响力、营销渠道、研发设计等方面,其中品牌影响力是服装零售企业综合实力的反映。本公司自有品牌卡奴迪路(CANUDILO)虽然已成为国内较具影响力和知名度的高级男装服饰品牌之一,但目前高级男装市场品牌集中度相对较低,各品牌之间的竞争较为激烈。若本公司未来不能进一步提高