锌产业链研究.ppt

锌产业链概况
报告结构
产业链上游
锌的采选
锌的储量
锌精矿的生产
产业链中游
锌的冶炼
原生锌的冶炼
再生锌的利用
产业链下游
锌的消费
锌的应用
锌的贸易
锌产业链
一、锌产业链简介
锌产业链的内容
锌产业链的结构
锌产业链的现状
锌及锌行业的特点
锌产业的未来趋势
1、锌产业链的内容
上游:矿山企业
中游:冶炼企业
加工企业
下游:消费企业
贸易企业
图1-1:
锌的产业链
1、锌产业链的内容
图1-2:锌的产业价值链
2、锌产业链的结构
图1-3:
产业链结构
1-精矿;
2-精炼产品产量;3-精炼产品消费;
1=2=3:
2>1>3:
冶炼不足
依靠进口
满足消费略有富余
理想状态
不现实
冶炼过量
依靠出口
3>2>1:
2>3>1:
2、锌产业链的结构
图1-3:中国锌产业链结构
精炼产品与下游环节比较协调, 并且符合政策调控控制“两高一资”意向;
矿山产品与精炼能力不协调, 且缺口很大, 需要加大利用海外资源的力度。
3、中国锌产业链的现状
我国锌矿开采量大,未来将面临资源瓶颈问题
%,锌矿产量30%,静态保证年限11年;
锌冶炼业集中度不高,环境污染严重
锌产量前10位企业总和小于50%;
下游企业竞争剧烈
生产企业小而分散,低水平反复建设,导致行业内恶性竞争,研发力量被严重稀释。
4、锌及锌行业的特点
消费比较集中
约50%左右的锌应用于电镀
低循环性
2009年再生锌占锌消费量的26%,中国为13%左右,远低于铜铅铝等。
中国成为世界锌产业中心
产量:%,消费量:38%;
锌精矿主要进口国;
主要企业跻身世界前列;
引领世界锌冶炼技术创新。
环保以及原料是成本的主体
目前占80%左右。
5、中国锌行业未来趋势
冶炼能力将继续快速增长,2015年达到750万吨左右;
产业结构调整将取得明显进展:布局向资源地区进一步发展;技术进步进一步取得进展;产业集中度将提高,采选冶一体化企业比例上升;
原料不足和环保仍是影响供应的主要因素;
复杂物料的利用将得到明显进步;
锌锭的净进口不可避免。