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通信设备行业专题报告:探寻全球视角,中国云计算链条勃发在即.docx


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l 云计算产业发展离不开 IDC 基础设施的建设,国内三大运营商 IDC 业务和第三方 IDC 市场均处于快速发展阶段。2016 年,全球 IDC 市场规模达到 亿美元,同比增长 %,增长率连续第四年出现上升;根据中国 IDC 圈,2016 年国内 IDC 市场规模达到 亿元,2019 年中国 IDC 市场规模有望达到 亿元,三年复合增长率为 %; 2017 年,工信部统计国内移动互联网接入流量消费达 246 亿 GB、比上年增长 %(增速较上年提高 个百分点),数据流量的高速增长、带来 IDC 建设需求的蓬勃发展;拥有一线城市 IDC 资源或通过与一线云厂商合作的 IDC 企业竞争优势将更为突出。三大运营商仍占国内 IDC 市场主体:三大运营商仍占国内 IDC 市场主体:2017 年,中国电信(IDC 及云计算等收入 亿元)、中国联通(产业互联网业务营收 亿元,其中 IDC 营收 亿元)、***政企市场收入中专线收入为 亿元(+%),IDC 收入为 亿元(+%);但从行业统计数据看,第三方 IDC 企业保持相对更快的增长势头。
l 投资建议。从 IDC、CDN、云计算、云计算网络设备商四个领域把握投资机会。维持推荐在一线城市(北京、上海) 具有较大 IDC 资源储备、未来二年有望保持快速增长的光环新网(,“买入”评级),CDN 市场龙头份额稳固、盈利预期步入恢复性期的网宿科技(,“买入”评级),云计算标的建议关注 H 股金山软件(, 国内云计算 TOP3、旗下 WPS 也积极向云服务模式转型)、重点推荐紫光股份(,国内云计算解决方案龙头,SDN 网络产品、传统交换机/路由器国内领先,买入评级)以及星网锐捷(,教育、政务、医疗等多
个领域云解决方案位居市场领先或前列地位,突破阿里等云计算中心定制网络交换机市场)。
l 风险提示。1. 国内云计算、CDN 等市场竞争更趋激烈;2. 一线城市 IDC 审批政策收紧带来 IDC 企业异地扩张难度加大等。
行业研究〃通信设备行业 3
目 录
1. 云计算的产业趋势及发展现状 13
云计算溯源 13
云计算产业及前景 13
云计算产业链构成 15
云服务各层级情况 16
云计算产业发展现状 19
全球市场:规模已超 650 亿美元,美欧地位领先 19
北美市场:寡头垄断格局显现,龙头厂商竞争加剧 20
中国市场:前景广阔,竞争开始加剧 21
2. 北美云计算四巨头,各领风骚 24
行业现状:全球 IDC 市场美国规模最大 24
亚马逊 AWS:从最大的书店、最大的零售电商平台,到云计算龙头 25
龙头地位稳固,AWS 利润贡献大 26
产品线丰富,自研基础硬件 28
开创层次化基础设施架构,规模优势持续扩大 30
并购完善生态体系,与光环新网合作在华落地 31
微软:云计算有力竞争者,PaaS/SaaS 转型优势突显 33
迎头追赶 AWS,云生态体系健全 33
PaaS:技术生态优势凸显, 开发者与 VS 用户 35
SaaS:Office 365 月活过亿,SaaS 业务全球领先 36
混合云方案入华,技术遍布全球 38
谷歌:基础实力雄厚,人工智能实力亮眼 39
分布式系统先驱,服务架构完善 39
人工智能实力首屈一指,PaaS 服务潜力巨大 41
维护客户深化合作,投资与收购并举 43
IBM:云时代解决方案先行,私有云/混合云领先 44
坚定转型“基于云平台的认知计算”公司 44
转型阵痛期遭遇收入下滑 44
战略业务逐渐成长为最核心业务 45
Watson 前景广阔 46
私有云/混合云市场优势明显,收购完善云计算产业布局 47
3. 第三方 IDC、网络设备商迎风起飞 49
Equinix:第三方 IDC 龙头高速增长,行业爆发推升百倍牛股 49
行业龙头领跑,业绩和股价齐飞 49
规模优势铸就数据中心帝国 50
海外拓展步伐从未停息 51
Arista:数通设备行业龙头,享受数据中

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文档信息
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  • 上传人琥珀
  • 文件大小4.81 MB
  • 时间2018-06-25