7 IPO 招股说明书.ppt

第七讲 IPO招股说明书 与上市公告书设计
IPO申请文件目录
招股说明书
招股说明书摘要
上市公告书
第一节 IPO申请文件目录
第一部分要求在指定报刊及网站披露的文件
第一章招股说明书及发行公告
1-1 招股说明书(申报稿)
1-1-1 附录一审计报告及财务报告全文
1-1-2 附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告
1-2 招股说明书摘要(申报稿)
1-3 发行公告(发行审核委员会审核前提供)
第二部分不要求在指定报刊及网站披露的文件
第二章主承销商推荐文件
第三章发行人律师的意见
第四章发行申请及授权文件
第五章募集资金运用的有关文件
第六章股份有限公司的设立文件及章程
第七章发行方案及发行定价分析报告
第八章其他相关文件
第九章定向募集公司还应提供的文件
第二节招股说明书的相关要求
一、封面、书脊、扉页、目录、释义
二、概览
三、本次发行概况
四、风险因素
五、发行人基本情况
六、业务和技术
七、同业竞争与关联交易
八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
九、公司治理结构
十、财务会计信息
十一、业务发展目标
募股资金运用
发行定价及股利分配政策
其他重要事项
董事及有关中介机构声明
附录和备查文件
第一节封面、书脊、扉页、目录、释义
封面:“XXX股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”,并载明发行人及主承销商的名称和住所。
书脊: “XXX股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”
扉页:发行人股票类型、发行股数、每股面值、每股发行价格、预计行日期、申请上市证券交易所、主承商、正式申报的招股说明书签署日期。
发行人董事会声明。
发行人有关提示。
第二节概览
一、发行人简介
二、发行人主要财务数据
三、本次发行
四、风险因素
五、募集资金运用
第三节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
二、本次发售新股的当事人
三、本次发行的预期重要时间表
四、本次发行当事人的关联关系说明
第四节风险因素
一、市场风险
二、财务风险
三、业务经营风险
四、管理风险
五、募集资金投向风险
六、政策性风险
七、技术风险
八、其他风险
第五节发行人基本情况
一、发行人的基本资料
(一)发行人简况
(二)发行人历史沿革
(三)发行人历次验资及评估情况
(四)与公司生产经营有关的资产权属情况
(五)公司员工及社会保障情况
(六)本公司在业务、资产、人员、机构和财务方面的独立性说明
(七)公司出售资产情况说明
二、历次股本形成、股权变化及内部职工股情况
三、股东的基本情况
(一)公司本次发行前后的股权结构
(二)前十名股东基本情况
(三)本公司与各股东的关系
四、公司内部组织结构
第六节业务和技术
一、发行人所处行业有关情况
(一)行业概况
(二)本行业的影响因素分析
(三)发行人在行业内的竞争地位分析
二、主要业务
(一)发行人经营范围及业务构成
(二)发行人主要业务介绍
(三)发行人主要固定资产及无形资产
(四)发行人合营、联营业务安排
(五)发行人特许经营权及境外经营的情况
(六)发行人主要业务的质量控制体系
(七)发行人主要经销商及原材料供应商情况
(八)发行人发行前重大业务和资产重组情况
三、主要技术
(一)发行人主要产品及募集资金投入项目的技术水平
(二)发行人知识产权状况
(三)发行人研究开发体系