第三章 基础设置.ppt

第三章基础设置
企业门户概述
基本信息
基础档案
数据权限控制的设置
第一节企业门户概述
企业门户是用友ERP-U8管理系统中一个非常特殊的组成部分。通过企业门户,系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息,定义自己的业务工作,并设计自己的业务流程。企业门户控制台中的基础设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据设置等几个方面。
一、企业门户简介
二、企业门户与其他子系统的主要关系
用友ERP-U8应用系统包含众多子系统,它们之间存在很多共性,如都需要进行登录注册,都需要设置系统基础档案信息等。企业门户集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能,为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业门户中的“基础信息”,可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置,系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护。通过企业门户,可以方便地进入任何一个有权限的模块。进入用友ERP-U8应用系统时,用户既可以单独注册任何一个子系统,也可以通过“企业门户”注册进入企业门户,从而取得无须再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”,这样既可以避免重复登录,节省时间,也可以充分体现数据共享和系统集成的优势。
一、系统启用
第二节基本信息
二、编码方案
三、数据精度
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有:存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。
本功能用于系统的启用,记录启用日期和启用人。要对某个系统操作必须先启用此系统。
请注意:只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。
为了便于用户进行分级核算、统计和管理,本系统可以对基础数据的编码进行分级设置,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
在会计核算中,往往需要按部门进行分类和汇总,下一级将自动向有隶属关系的上一级进行汇总,这就需要设置部门档案。部门档案包含部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息。其中部门编码和部门名称必须录入,且部门编码应符合预设的编码级次,必须唯一。
第三节基础档案
职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表,包括职员编码、职员名称、所属部门及职员属性等信息。其中职员编码、职员名称和所属部门必须录入。
请注意:在进行部门档案设置时,负责人先不输入,待职员档案建完后再补充选入。
一、部门档案
请注意:职员档案输入完毕,应返回到部门档案中,通过“修改”功能补充设置负责人资料。
二、职员档案
如果进行往来管理,就必须将企业中客户的详细信息录入在客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理,因此我们必须准确录入。
四、客户档案
若需要进行往来管理,则应将企业中供应商的详细信息录入到供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。供应商档案的设置方法与客户档案相同。
五、供应商档案
三、客户及供应商分类
如果企业的客户(供应商)众多,需要对客户(供应商)进行分类管理,可以通过