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华夏新达2、调研阶段需要准备的表单.doc


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调研阶段需要准备的表单(乙方提供)

在项目签订后,就发给企业,了解企业的最基础情况及对ERP的理解、期望情况。

在调研出发之前,发给用户,让他们填写准备,这样为将来的调研打下良好的基础。调研之前,如果能让用户明确你要做什么事,怎么做,他们就可以提前做好准备-心中有底,这样,调研的效率就会比较高,如果,一切都等到现场准备,效果不会太好。

在调研时,调研人员手中有两份资料:《业务流程问卷调查表》(第2点所提到的)及《调研提纲》,这为详尽了解客户需求做最基本的保证。到达企业后,收集《业务流程问卷调查表》并详细研究,结合《调研提供》(这个文件其实质就是起到提醒底作用)确定要调研的重点问题。
调研能否扎实、系统进行,需要前期好好规划,并针对不同的用户有不同的提纲,如果没有想好要问的问题,靠现场临时发挥,就是你的企业管理基本功再扎实,也会挂一漏万。
这三份文件十分重要,是我们将来调研任务能否完成的最基本保证。
企业基本情况调查表
企业名称:_____________________________________________
地址:______省(市)______市(县)_________________
企业性质:□国有企业□私营企业
股份制公司□其它:______________________
所属行业:□电子□机械□化工
□贸易□其它:__________________________
组织结构:(请附组织结构图) 年产值/销售额:
企业现有人数: 管理人员比例:
学历比例情况:
产品描述:_____________________________________________
企业现状及未来规划(可另附纸说明):
企业信息化情况描述:
计算机在企业普及使用情况
企业网络建设情况
管理软件使用情况
企业管理现状(请另附纸说明):
企业现有的主要业务流程包括哪些?(注:请说明采购、销售、库存、财务、生产、质量、设备、人力资源及其它方面的主要业务处理流程)
企业管理现状的特点是什么?
目前在管理中所碰到的管理瓶颈是什么?
简述企业经营过程中的关键控制点。
ERP的需求和期望(请另附纸说明):
为什么要上ERP?
企业是如何来理解ERP的?
对ERP的真实期望是什么?
如何看待ERP是“一把手”工程的?
业务流程问卷调查表
前言
北京华夏新达软件股份软件公司企业调研问卷表是希望通过各种问题了解企业的实际业务流程,了解企业目前面临的主要问题;分析目前企业经营过程中的关键控制点问题。在掌握了企业真实、客观的业务流程之后,为企业提出有针对性的ERP解决方案打下了良好的基础。
本问卷分财务(总帐、固定资产、应收、应付、核算、成本、财务分析)、销售、采购、库存、生产、质量管理、人力资源、工资、设备等9大部分,在进行问卷填写时,请您认真、如实填写。选择题直接打“√”;各业务流程请尽量用图示加说明的方式;本表空白不够的地方请附纸说明;每道题必须回答,没有或不详请注明,可以多选。在您提交各类业务单据和样本文件的时候,请尽量提供带有实际数据的单据或者文件,同时请说明安全保密要求。如有其他需要说明的问题请单独备注。
第一部分:财务管理
基本情况
本部门的主要业务内容分别有哪些?工作职责是什么?
本部门的上级主管和下属分别是哪些?其他协作部门有哪些?
考核本部门的经济指标有哪些?
业务情况
本部门的财务管理需要获得那些统计信息?请详细描述其内容。
本部门是否已用上财务管理系统?
□是□否
若是,请回答以下问题:
:
□用友□金蝶□金算盘□管家婆□自开发
□其它:
?
□集成帐务管理□固定资产管理□存货核算□成本核算□其它:
?哪些信息想要却无法得到?
?
□满意□不满意
若不满意,请详细说明其原因及您的建议:
2、对于现金、银行存款的管理方面,是否定期同银行对帐?
□是□否
您认为现行的银行对帐方式是否方便?
□是□否
3、是否有外币核算?
□有□无
若有,请回答以下问题:
:
?
4、是否有严格的费用支配制度?
□有□无
若有,请回答以下问题:
:
?
□合理□不合理
若不合理,请详细说明其原因及您的建议:
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