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康佳集团股份有限公司A股增发-案例研究-CICC.doc


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康佳集团股份有限公司A股增发-案例研究-CICC.doc
文档介绍:
康佳集团股份有限公司A股增发
案例研究
中国国际金融有限公司
一九九九年十一月十五日
目录
第一部分
增发背景与发行要点
第二部分
增发试点方案总结
第一章
发行人背景情况
第四章
试点总体设想
第二章
发行要点
第五章
发行对象
第三章
发行工作时间表
第六章
发行定价依据
第七章
独立研究报告
第八章
路演推介
第九章
信息披露
第十章
价格发现机制之网下簿记
第十一章
价格发现机制之网上竞价
第十二章
定价
第十三章
上市安排
第十四章
几点体会
第一部分
增发背景与发行要点
康佳A股增发背景情况
康佳集团股份有限公司是国内第二大彩电生产供应商;
康佳电视是第一大国产彩电出口品牌;
该公司于1992年发行A、B股并在深圳交易所上市,一贯享有规范绩优的良好市场形象。

本次增发主要投资要点
规范化运作的绩优上市公司
强大的自主产品开发能力
合理的生产管理体系和严格的质量控制
完善的销售和服务网络
严谨的管理体系
明确的发展战略与盈利前景
本次增发的投资项目是:
投资高清晰度数字彩电生产线;
投资数字移动电话生产线;
设立印度康佳和重庆康佳;
补充流动资金。

公司经营业绩:
人民币亿元
1996
1997
1998
营业收入
50.06
63.43
85.74
税后利润
3.46
3.47
4.29
第二章发行要点
发行人:
康佳集团股份有限公司
发行股数:
8000万股
发行价格:
15.5元
机构超额认购倍数:
1.8倍
散户超额认购倍数:
6.3倍
筹资总额:
12.4亿元
1999年盈利预测:
4.96亿元
1999年全面摊薄市盈率:
17.09倍
1999年加权平均市盈率:
14.80倍
发行日期:
1999年11月1日
新股交易日期:
1999年11月10日
第三章发行工作时间表
时间
工作内容
停牌
6月30日
召开公司股东大会,批准增发方案
半日
10月18日
获得中国证监会关于增发的批准文件
10月19日
刊登招股意向书
半日
10月20日
路演推介开始
10月25-27日
网下机构配售簿记
10月28日
刊登发行公告
半日
11月1日(T)
公布上网竞价的价格区间、上网申购日
一日
11月2日(T+1)
申购确认
一日
11月3日(T+2)
深交所提供正式的申购统计结果、发行价格确定
一日
11月4日(T+3)
公布发行定价结果、是否实施回拨机制、上网发行的数量、对网上申购者配售的比例
一日
11月9日(T+6)
股份变动公告
半日
11月10日(T+7)
新股上市
第二部分
增发试点方案总结 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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