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《投资通讯》word版.doc


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文档列表 文档介绍
投资通讯
第五十二期
(仅供内部交流)
深圳市东方港湾投资管理有限责任公司
目录
一、 我们的观点 4
坚定的人有了真正的未来 4
二、东方港湾马拉松集合资金信托计划的净值变动 6
三、宏观经济 7
宏观调控 7
下半年货币紧缩力度将较上半年出现明显放松 7
如何准确理解中央宏观政策的调整? 8
美国经济 10
实体经济低迷使美国仍处于失业率上升期 10
产业升级 10
产业转移与升级——政府意志要让位于市场规律 10
海外扩张 11
中资银行深入非洲将为产业资本的扩张打好基础 11
四、行业信息 12
钢铁 12
米塔尔“顽强地”曲线收购中国钢企 12
基础设施 12
美林预测中国未来3年基建投入将达到7250亿美元 12
房地产 13
7月销售数据分析 13
强力调控之下,外资在国内楼市大捞“便宜货” 14
新能源 15
煤价涨到多少时,新能源将具备成本竞争力? 15
电力 16
1/3机组停机,山东能不电荒? 16
二次“限价令”后,电煤供给减少、质量变差 17
银行与小额放贷 17
政策严管下的小额贷款公司注定“营养不良” 17
互联网 18
多元化的产品和收入体系将决定中国互联网公司的未来 18
服务外包 18
中国在服务外包业的历史机遇 18
五、报告摘选 19
万科A|B(000002|200002)2008 年上半年业绩回顾 19
片仔癀(600436) 21
华侨城A(000069) 22
泸州老窖(000568) 22
张裕A(000869) 23
双鹤药业(600062) 25
腾讯() 26
招商银行(600036) 27
中国人寿(601628) 28
贵州茅台(600519) 29
六、公司调研 30
万科2008年中期业绩推介会 30
深发展2008年中期业绩推介会 37
同洲电子(002052)管理层见面会(首次记录) 44
天能动力()管理层见面会(首次记录) 47
免责声明: 49
主编:周明波
责任编辑:张敏
日期:二零零八年九月一日
我们的观点
坚定的人有了真正的未来
晚上几位同学聚会。其中有一位担任过火炬手,还在奥运会现场观看了开幕式。我知道担任过火炬手的同学交往的对象有些是其行业内跨国企业的精英人物。我就问:“你的那些外国朋友怎么看奥运会开幕式?”她回答:“问过几个,分属不同国家的人,几乎共同的观后感是震惊!害怕!”我问:“害怕何解?”她说:“可能是担忧中国的崛起和展示出的力量......”
就这个话题,我们聊起了过去20年的变化。我们都是普通人家的孩子,大学毕业的时间差不多,相似的经历不同的奋斗过程,但没有谁能想到20年后今天中国的变化,那未来20年呢?
前些天一个朋友非常担心眼下中国及资本市场面临的各方面困境。他谈起他的种种疑虑,我说你的部分疑虑也是我的忧虑,但我们是否抓住了整个势态变化的脉络?我们是否真的看到了全局?而不是像瞎子摸象,因摸到了一只腿或一只耳朵在讲事。
到底中国展示出的全貌是什么?1992年来的深圳,在深圳我看到的是奋斗、希望和梦想,但回内地看到工厂倒闭、职工下岗,问题与矛盾重重,又心生忧患与疑虑。但中国就是在这种彷徨和坚定中一路走来,直到今天产生出了让人震惊的力量。这种力量能延续下去变得更加强有力吗?我也在寻找答案。当然,可能有人根本就不相信这种力量的存在。
彷徨的人,来来去去;而坚定的人有了真正的未来。
但斌 2008-08-15 00:21:41
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二、东方港湾马拉松集合资金信托计划的净值变动
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三、宏观经济
宏观调控
下半年货币紧缩力度将较上半年出现明显放松
进入7月下旬以来,中央政府的宏观调控无论在政策基调上,还是在调控的具体措施上都出现了明显的转向。据8月1日消息显示,路透社引述消息人士称,央行已将商业银行2008年的信贷额度上调了5%,并要求各家银行把新增贷款主要发放给中小企业和农业领域。,那么5%的上调意味着新增贷款额度将增加大约1800亿元。消息传来,当日上证指数以尾盘40分钟内急涨近100点致礼迎接。
事实上,此前政府宏观调控目标和央行货币政策定位的明确转变,已使得此次上调银行信贷额度的措施显得颇为顺理成章。7月25日的中央政治局会议令“保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨”的“一保一控”取代了此前的“双防”,成为宏观调控的首要任务。紧接着,央行召开的货币政策委员会季度例会声明中,对今后货币政策的描述则自去年二季度以来首次放弃“从紧”二字。
而在我们看来,信贷额度的上调意味着本轮紧缩政策最具标志性意义的银

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