保险公司督训述职报告模板.docx

保险公司督训述职报告模板
1)履行职责和完成任务的情况。

1、制定行事历:使工作有章可循。
“凡事预则立,不预则废”。结合中支的实际情况在每周的周四制定下一周的行事历,行事历中包括会议行事历也包括日常工作行事历,大家在一起研究,随着行事历的完善,我们的工作也在逐步完善。我也养成了这样的****惯,在做每件事之前,先进行思考,制定出计划,然后在实行,常常是事半功倍。
2、抓好活动量管理,积累准客户数量。
做为督训我深深知道活动量管理的重要性,现在每天都要做到早有计划晚有总结。首先驻点排班表上墙,每天早会进行工作安排,非驻点的组团进行社调和拜访并由负责人进行陪同。其次完善工作日志填写,量化客户积累,主管做好工作日志的检查。现在大部分伙伴都能每天上交客户资料。
3、做好追踪辅导工作,提升团队凝聚力。
我首先做的是对业务员驻点情况的电话追踪,一方面可以了解客户经理网点出勤情况,另一方面可以发现客户经理驻点过程中存在哪些方面的问题,适时加以指导和解决。其次做好网点的寻访,侧面了解客户经理的一些工作情况,对于不当之处及时进行沟通纠正。
4、固定TTS操作流程
将客户经理上交的客户资料进行分类整理,形成客户资料库,进行统一的邀约,由客户经理进行邀请函的递送。然后进行统一回访确定到场人数。形成制式化的邀约流程话术和活动流程。将客户联谊会变成一项常规性工作,形成非驻点形势下另一条保费来源渠道。
5、制定网点人员信息库
利用调查问卷收集银行行员的个人信息资料,实现重要节日预警,进行关系维护。
6、做好会议经营
早会的质量及内容直接影响团队的士气和出勤率,也关系到团队伙伴的展业技能。我们意识到早会的重要性,所以一直以来都非常重视早会工作。
四季度以来,为了提升早会质量。我们组织更多的伙伴参与晨会的策划与制作,既丰富了晨会内容,又给伙伴们提供了一个展示自我的平台,提升了伙伴们的培训能力,这也就更好地实现了早会经营的目的。
在开好早会的同时也加大了