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基金
组织形式
契约型基金
公司型基金
受益单位能否随时
认购或赎回及转让方式
开放型基金
封闭型基金
基金投资对象
货币基金
债券基金
股票基金
基金业的主要分类
基金公司依法设立,以发行股份的方式募集资金,投资者通过购买公司股份成为基金公司股东
由基金经理人与代表受益人权益的信托人之间订立信托契约而发行受益单位,由经理人依照信托契约从事对信托资产的管理,由托管人作为基金资产的名义持有人负责保管基金资产
设立时规模不固定,投资者可随时认购基金受益单位,也可随时向基金公司或银行等中介机构提出赎回基金单位的一种基金
设立时规定封闭期限及固定基金发行规模,在封闭期限内投资者不能向基金管理公司提出赎回,基金的受益单位只能在证券交易所或其它交易场所转让
以全球的货币市场为投资对象的一种基金
将基金资产投资于债券,通过对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益
以股票为投资对象的投资基金
基金公司的主要业务
发起设立基金
1
2
基金管理业务
基金销售业务
3
受托资产管理业务
4
基金业的主要业务
批准成立前所做的一切准备工作.
投资知识+经验投资运作基金资产
签订受托投资管理合同.
网点/电子交易网站直接销售
基金行业格局
近几年,随着美国股市及海外其他市场的走强,美国投资管理公司资产大幅度增加。
从共同基金来看,2010年底,,
%,是世界最大的共同基金市场。
基金行业格局
(2)配臵比例低:个人投资者为主(%),基金占家庭财富比重小(%)
(1)管理规模小:公募基金(3万亿)
(3)货币基金走强:互联网金融+宝宝类产品助力
(4)业绩评价:专业化的投资能力是核心竞争力
(5)国资背景为主:券商数量占优,银行规模占优
(6)运作方式:开放式基金成为主流
共同基金
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