中国平安个人客户理俱乐部章程(2011版)宣导.ppt

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中国平安个人客户经理俱乐部
2011年1月1日成立
俱乐部成立
中国平安个人客户经理俱乐部
推动平安集团综合金融战略
体现平安综合金融服务优势
实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”理念
培养综合金融业务精英
俱乐部宗旨
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2
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俱乐部会员
超强业务能力象征
更多专项荣誉和奖励
更多服务支持
更广阔的交流平台
荣誉和奖励
服务支持
交流平台
基本荣誉及支持
非俱乐部会员
业务员队伍
俱乐部会员
客户
经理
俱乐部成员组成——会员篇(寿险)
俱乐部会员评定标准
会员
高级会员
资深会员
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综拓佣金指产、养、健佣金以及银行零售、信用卡、证券、信托服务奖金之和,不含补贴及组织利益,其中商业车险取财务实收保费的10%。
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每年1月份
上年1月-12月
维持或高于原级别, 新评定级别有效期一年
低于原级别,维持原级别及有效期
未通过
每年7月份
上年7月-本年6月
维持或高于原级别, 新评定级别有效期一年
低于原级别,维持原级别及有效期
未通过
俱乐部评定流程
评定时间
评定期间
评定结果
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一年两次晋升机会,就高不就低,一经采用新评定结果有效期重新计算
5
精美荣誉奖牌
会员专属名片
高级会员专属名片
精美银质荣誉奖牌
高级会员专属铭牌
长期荣誉奖
每年有机会参加二级机构举办的个人客户经理俱乐部会员论坛
资深会员专属名片
精美金质荣誉奖牌
资深会员专属铭牌
长期荣誉奖
平安内部刊物宣传
每年有机会参加二级机构举办的个人客户经理俱乐部会员论坛
每年有机会参加区域事业部举办的个人客户经理俱乐部会员论坛
俱乐部会员荣誉
会员
高级会员
资深会员
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俱乐部会员服务支持
1、其客户在平安证券柜台享受绿色通道优先办理
2、优先销售银行零售热销产品、认购平安信托热销产品
3、可直接成为平安银行安盈卡客户
4、在平安证券营业部每月领取5本《安e理财》月刊
5、获得三个免费试用“安e理财资讯客户端”软件半年名额
6、免费获得平安证券财E胜资讯
7、优先受邀参加平安信托、平安银行、平安证券理财沙龙
会员
高级会员
资深会员
1
2
3
4
7
资深会员
高级会员
X≥1100元
Y ≥ 1100元
400元
俱乐部会员奖金
8
季度月均综拓佣金标准(Y)
X≥1100元
1100元≤Y<2000元
400元
Y ≥ 2000元
600元
季度月均个险FYC标准(X)
季度奖金
满足季度获奖标准,下季度首月系统直接发放奖金
持续3年
持续4年
持续5年
持续6年
持续7年
持续8年
五等金质“平安个人客户经理俱乐部优秀会员”奖章
四等金质“平安个人客户经理俱乐部优秀会员”奖章
三等金质“平安个人客户经理俱乐部优秀会员”奖章
二等金质“平安个人客户经理俱乐部优秀会员”奖章
内部平安报报道事迹
一等金质“平安个人客户经理俱乐部优秀会员”奖章
外部权威金融报报道事迹
“终身平安个人客户经理俱乐部优秀会员”奖杯
俱乐部长期荣誉奖
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若客户经理俱乐部人员持续维持高级(含)以上会员级别达到:
10
俱乐部会员
非俱乐部会员
业务员队伍
俱乐部会员
客户
经理
年度月均个险FYC ≥ 1100元
年度月均个险FYC ≥ 500元
俱乐部成员组成——经理篇(集团)