咨询项目管理流程解析.ppt

从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
信永中和会计师事务所
Shine Wing Certified Public Accountants
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2003-10-29
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责
项目前期
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段
第六阶段
第七阶段
第八阶段
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项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
参与项目计划
独自完成自己模块的计划
完成项目经理分配的工作
保持质量和标准
搜集/积累相关资料
保存自己项目文件
保存所得客户资料
项目经理
承上启下
项目质量控制
项目规划
领导现场工作
实现项目目标
成果质量与交付
项目员工管理
员工指导与培训
项目知识积累
客户沟通
客户关系维护
项目文件归档
客户资料归档/移交
主管经理
整体项目规划
人员配置
项目监督管理
二级质量控制
参与客户高层沟通
参与部分现场工作
客户关系维护
帐单/应收款
项目直接成本
行业知识管理/积累
合伙人
项目目标
项目结构/成果界定
项目标准
项目/客户政策与策略
费用确定
维护客户关系
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项目组队
项目规划
项目认同
项目组织
项目再规划
界定信息需求
现场工作计划
信息采集
分析/整理/研究
界定问题
客户交流
方案形成
方案论证
中期汇报
实施细则
培训
方案实施
跟踪指导
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诊断准备
初步诊断
开工报告
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段
第八阶段
征询反馈
确定方案
方案报告
三级审核
第六阶段
咨询流程的八个阶段
方案汇报
第七阶段
项目前期
界定客户需求
提交项目建议书
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项目前期
理解客户需求
界定目标成果
确定项目报价
出具建议书
项目经理
参加项目前期现场工作
整理项目资料与访谈信息
参加项目预算与建议书讨论
起草项目建议书
项目前期资料归档/移交责任经理
责任经理
参加初次沟通
行业知识收集
项目前期计划
组织项目前期现场全过程
项目预算与报价
总结项目前期现场工作
起草项目建议书框架
复核项目建议书
项目建议书演示
完成项目前期总结
项目前期档案管理
合伙人
客户初次沟通,引导客户需求
指导客户需求/项目目标/成果界定
确定客户沟通策略
参加前期部分访谈
签发项目建议书
费用确定
建立客户档案,维护客户关系
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信永中和管理咨询
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项目前期
理解客户需求
界定目标成果
确定项目报价
出具建议书
初次沟通
前期
计划
前期
现场
项目
建议书
项目前
期归档
感受咨询动机与方向
关键点
索取前期所需关键资料
列出关键访谈人员名单
现场访谈
目标成果界定
项目预算/报价
完成建议书
客户沟通认同
资料归档
前期总结
阶段成果
初次沟通备忘
资料清单
访谈计划与提纲
建议书框架
访谈纪要
讨论备忘
项目建议书
客户沟通函
基本情况总结
3-4天
1天
半天
半天
1-2天
时间要求6-8天
合伙人指导/ 经理组织/项目经理操作/ 项目成员参与
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Shine Wing Consulting
项目前期
理解客户需求
界定目标成果
确定项目报价
出具建议书
客户初次沟通备忘
项目前期需要资料清单
项目前期工作计划
项目前期访谈时间表
项目前期访谈提纲
项目前期访谈记录
客户提