场景搭建.xls

客户信息表

日期: 年月日
客户概况客户名称洁具生产企业联系人
部门/职务客户行业地位
单位性质□民营内外销比例 100%内销
所属行业□工业
□清洁用品和塑料制品
产品拖把系列、刷子系列、工业类系列、抹布系列、旗帜系列等。淡旺季无
年销售额□1亿以下员工人数□600人以上
IT应用状况财务有软件(金碟)
客户需求企业管理的需求判断延迟交货+存货占用问题
每月订单数量?订单总是不能按时交付?延迟交付%?(>10%?)您认为是什么原因造成的呢?各部门又是怎样解释的呢?
产品个性化设计,产品结构经常变?变化频率?存货数量?存货占用比例?供应商提供的物料与生产要求的物料不一致的情况?
每月订单数量300多笔, 订单存在不能按时交付问题, 延迟交付>10%, 洁具公司原来没有独立的计划部门。所有的销售订单和预测订单都是由采购部门、生产部门自己单独拆分。经常导致两个部门的计划无法达成一致。采购的物料到了,而生产不需要;生产需要的物料采购又没有及时到位,导致交货延期,给企业造成损失。
产品很少个性化设计, 产品结构相对固定。存货数量2000多种, 存货占用比例25-30 处于迅速发展过程中的洁具公司,很多基础数据没有得到及时的整理和统一。各部门对物料的名称不统一,所有物料都没有编码,企业内部沟通存在较大难度,经常出现一物多名、一名多物的现象;并且对于同一个产品,不同部门的叫法与名称不一致,经常是供应商送过来的和采购要求的物料不一致。
企业管理的需求判断销售服务
接订单时能确定订单是否赚钱?清楚订单预计利润率有多少?根据是什么呢?测算订单预计利润时大约花多少时间?(接单响应承诺)
知道订单的执行进度情况?(订单跟踪)

企业管理的需求判断财务业务一体化问题
供应商数量?采购价格控制?怎样杜绝内部投机?客户数量?信用情况?欠款情况?财务与库存对帐帐实不符?
供应商数量30多家,客户数量50多家,为各办事处发展的代理商,,欠款情况控制在合理范围内,洁具的采购价格控制极严,所有采购订单的价格都需要老板亲自审核,导致采购的效率低下,而这样的管理又难真正实现供应商价格的严格控制。
用友帮助建立了供应商管理体制,所有采购件的物料都做在供应商价格对照表里,同时把供应商价格对照表的权限赋予老板指定的人员那里。
企业管理的需求其他:委外、质量、成本
成本:是否对竞争对手的价格战敏感?利润空间是否很小且原材料成本变化很频繁?是否进行利润考核?
订单完成后是否准确算出订单成本?数据否准?您的根据是什么呢?您的企业在测算订单最终利润时大约花多少时间?
委外:委外加工比例?委外发了多少材料是否清晰?怎样管理?委外的加工进度是否了解? 完工入库数量时间是否知道? 和委外厂商的结算情况怎样?结算金额和结算的款项清晰吗?是否及时?
质量:对品检是否有严格要求? 产品合格率?怎样进行质量检验?品检投入和损耗大吗?
成本:利润空间很大,不用考虑
委外:无
质量:无
决策流程老板参与的程度、关键人物及其背景、影响决策的人,谁发起的项目?负责人与老板的交流深度?负责人与老板的关系及地位?
老板关注、主要交给主管财务及信息化的副总管理、影响决策的人是副总\财务以及生产经理,副总发起的项目,负责人与老板是哥俩
竞争对手对手是否演示过?如是企业各方面人事的评价如何?对手跟关键人走得近不近?是否见过老板?是否获得了老板的认同?报价了?
金蝶k3演示过,评价一般,接触过2-3次,请专家和老板沟通过,报价了,老板说再看看
时间进度客户的时间进度,有无其他影响因素(淡旺季、搬新厂、ISO内审、展会或客户来访、资金压力、节假日)
说明:每逢节假日前很忙,客户订单多,老板经常去各办事处,老板想上,没有具体时间
客户预算不想透露(心里价位25万)
关键人情况及需求关键人背景、地位、利益、个人需求
哪里人?结婚了?工作之余喜好? 特长?岗位现状?做了多久?住房情况?代步工具?对公司发展的个人看法?
外地人, 结婚了, 老婆孩子在外地, 自己住在厂里, 工作之余喜好运动(打羽毛球), 帮亲戚过来帮忙, 做了一年, 开车, 对公司发展的个人看法:目标上市,但管理很不规范,要上信息化,上iso,…
客户信息表

日期: 年月日
客户概况客户名称洁具生产企业联系人
部门/职务客户行业地位
单位性质□民营内外销比例
所属行业□工业
□清洁用品和塑料制品
产品拖把系列、刷子系列、工业类系列、抹布系列、旗帜系列等。淡旺季无
年销售额□1亿以下员工人数□600人以上
IT应用状况财务有软件(金碟)