基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册.docx

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统
会员用户操作手册
培训管理
进入系统
打开IE浏览器,版本在IE8及以上,在地址栏里输入测试网址:http://person..cn,进入系统登录页面,如下图:
输入会员用户的用户名、密码及验证码,登录到系统首页,如下图:
点击系统菜单里的培训管理,其展开目录结构如下图: (由于是会员用户登录,所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限)
会员单位报名
在菜单中选择[培训管理]à[培训报名管理] à[会员单位报名]进入报名界面,如下图:
单击[查询]按钮,根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[我要报名]按钮,跳转到会员单位报名界面,如下图:

单击[保存]按钮,保存所填写的报名信息、报名成功
单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表界面
单击[下一步]按钮,跳转到培训学员管理界面,如下图:

单击[查询]按钮,根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息
单击[返回]按钮,返回到会员单位报名面
单击[手动添加学员]按钮,跳转到培训学员信息填写界面
单击[批量选择学员]按钮,跳转到批量选择学员界面
单击[批量导入学员]按钮,跳转到导入Excel界面
单击[修改报名]按钮,跳转到会员单位报名修改界面,如下图:

单击[保存]按钮,保存所填写的报名信息、报名成功
单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表页面
单击[下一步]按钮,跳转到培训学员管理界面
单击[报名信息]按钮,跳转到培训班学员报名信息界面,如下图:

单击[打印]按钮,打印页面信息
单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表界面
会员自办班管理
在菜单中选择[培训管理]à[培训班管理] à[会员自办班管理]进入界面,如下图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[新增]按钮,跳转到会员自办班新增界面,如下图:
单击[手动添加培训师资信息]按钮,跳转到培训师资管理页面
单击[保存]按钮,保存信息并返回到会员自办班列表页面
单击[返回]按钮,返回到会员自办班列表页面
单击[保存并导入学员信息]按钮,跳转到导入学员管理界面如下图:
点击【批量导入学员】如图:
点击【机构内部选择人员】如图,点击各按钮依次进行:
单击[修改]按钮,进入修改页面,同新增页面一个道理
单击[删除]按钮,当前一条列表信息被删除
单击[学员管理]按钮,跳转到学员管理页面,如下图,可点击各按钮,操作简单:
单击[师资管理]按钮,进入到师资管理界面,如图,可点击各按钮,操作简单:
重点按钮:点击【修改授课信息】,进入页面如图:
单击[提交]按钮,当前列表数据状态是待初审
年度报告管理
在菜单中选择[培训管理]à[年度计划与报告管理] à[年度报告管理]进入界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的报告列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[新增]按钮,跳转到新增年度页面,如下图:

单击[修改]按钮,进入修改页面
单击[删除]按钮,删除当前列表数据
系统管理
个人用户管理
在菜单中选择[系统管理]à[个人用户管理],进入个人用户管理界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的用户列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[新增]按钮,跳转到新增个人用户界面
单击[导出]按钮,导出用户Excel表格
单击[解锁]按钮,开通用户
单击[修改]按钮,修改用户信息
单击[删除]按钮,未注册的用户可进行删除
单击[锁定]按钮,进行用户注销,已开通、已注册的用户没有锁定按钮
部门设置
在菜单中选择[系统管理]à[部门设置],进入部门设置界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的部门列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[新增]按钮,跳转到新增部门界面
单击[员工部门设置]按钮,进行员工的部门录入及部门间的转移
单击[修改]按钮,修改部门信息
单击[删除]按钮,删除当前的一条部门信息
二级管理员设置
在菜单中选择[系统管理]à[二级管理员设置],进入二级管理员设置界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的二级管理员列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[设置管理员]按钮,跳转到管理员设置界面
单击[设置数据权限]按钮,进行管理员权限范围设置
单击[取消管理员]按钮,即删除了此二级管理员信息
账户密码管理
在菜单中选择[系统管理]à[账户密码管理],进入账户密码管理界面,如图:
单击[查询]按钮,查询符合条件的用户列表
单击[重置]按钮,清空所有查询条件
单击[批量重置]按钮