保险公司培训：新契约投保与初审.ppt

新契约投保与初审
中国人民人寿保险股份有限公司
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主要内容
新契约单证
投保资料的填写要求
投保资料的接单初审
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新契约单证
个、团、银投保单和其他投保资料
印刷、打印类单证
主、副类单证
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银保投保单
个险投保单
团体保险投保单(A款)(050)
团体保险投保单(B款) (056)
社保补充团体医疗保险投保单(057)
建筑工程团体意外伤害保险投保单(068)
人身保险投保单(031)
人身意外伤害投保单(011)
人身保险简易投保单(022)
人身保险投保单(兼业代理)(319)
团险投保单
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新契约单证
其他投保资料:
营销员报告书
分红、万能、投资连接产品声明书
未***投保特约声明书
暂收保险费收据
核保需要的疾病、财务问卷
新契约各类问题件信函
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新契约单证
印刷类单证:投保单、营销员报告书、分红保险声明书等大多数投保资料
打印类单证:极少部分模版打印类单证如新契约各类问题件信函、核保使用的疾病、财务、契调问卷
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新契约单证
主副单证类型
系统通过条形码自动识别投保单上编号,并以此编号为标识,该投保单为此投保单号码的主单证,其他投保资料影像自动作为该投保单的副单证。
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主单证类型
扫描内容
副单证类型
031-人身保险投保单
人身保险投保单
721-投保终止申请书
撤销投保申请书
801-未成年人投保特别约定声明书
未成年人投保特别约定声明书
802-体检报告
客户投保时提供的既往体检资料
806-营销员报告书
营销员报告书
818-分红保险声明书
分红保险声明书
883-健康保险投保提示
健康保险投保提示
886-财务问卷
投保时提交的财务问卷
889-其他资料
情况说明、证件复印件等
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个人投保资料的填写
一、总体要求
(一)投保资料的主要构件
1、每一份投保资料必须有《个人保险投保单》、《营销员报告书》、投保分红、万能、投资连接险需要分别填写《分红保险声明书》《万能产品说明书》、《投资连接保险产品说明书》,但单笔保险费现金超过2万(转帐方式超过20万)的需要填写《营销员报告书》提供投保人、被保险人和受益人的身份证复印件,并填写《受益人身份信息登记表》。
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个人投保资料的填写
2、《人身保险简易投保单》一般无需填写《营销员报告书》,但单笔保险费现金超过2万(转帐方式超过20万)的需要填写《营销员报告书》,提供投保人、被保险人和受益人的身份证复印件,并填写《受益人身份信息登记表》。适用于部分理财、投资类险种。如鑫荣年金保险、丰满仓Ⅱ两全保险(分红型) 。
3、《人身意外伤害投保单》,适用于个险销售渠道的意外险投保组合销售。(卡单方式)
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