赛迪顾问-中国生物医药产业地图白皮书.doc

中国生物医药产业地图白皮书
中国电子信息产业发展研究院
赛迪顾问股份有限公司(HK08235)
前言
一、研究目的
在全球各主要发达国家加速推进生物技术发展的背景下,我国于2010年明确提出加快发展包括生物产业在内的七大战略性新兴产业,以此加快经济发展方式转变、实现产业结构优化提升。因此,中国生物医药产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在“十二五”开局之年,赛迪顾问在总结全球生物医药产业分布特点、发展关键要素,分析国内生物医药产业分布特征及资源特征的基础上,对中国生物医药产业未来的空间发展趋势进行了分析,为国家和地方的生物医药产业空间布局与宏观决策提供参考依据。
二、主要结论
1、中国生物医药产业集群已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等东部沿海地区集聚发展的总体产业空间格局。
2、已批准设立国家级生物产业基地的省市已达到21个,主要分布在环渤海与长三角地区。其中,环渤海地区有9家基地,长三角地区有6家基地,分别占东部沿海生物医药产业基地总数的53%与35%。
3、未来中国生物医药产业空间演变将呈现出三大趋势:
(1)区域不平衡发展将进一步凸显。东部沿海地区仍将是发展的重心,与中西部差距将持续拉大。
(2)地域分工更加明显。研发要素将进一步向上海、北京集聚,制造环节加速向江苏、山东集聚。
(3)热点区域将不断涌现。深圳、武汉将成为新的增长极,太原、厦门、兰州等区域中心城市将实现产业快速发展。
图1 2010年生物医药产业地图
数据来源:发改委、科技部、统计局、《2011中国高技术产业统计年鉴》赛迪顾问整理 2011,04
第一章中国生物医药产业区域分布特征
一、已形成东部沿海集聚发展的总体分布格局
图2 2010年中国生物医药产业现状产值
数据来源:发改委、科技部、统计局、《2011中国高技术产业统计年鉴》赛迪顾问整理 2011,04
从2010年中国各省生物医药产值分布图可以看出,目前,中国生物医药产业集群化分布进一步显现,已初步形成以长三角、环渤海为核心,珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外,中部地区的河南、湖南、湖北,西部地区的四川、重庆也已经具备良好的产业基础。
为进一步比较各重点区域生物医药产业的发展水平,赛迪顾问选取了生物医药的产业规模、创新能力、人力资源、国际合作等四项指标对这些重点区域进行评价。其中,产业规模主要通过选取2010年各地区生物医药产业产值、销售收入等指标;创新能力通过创新投入(研发费用占比和人均研发投入等)、创新产出(发明专利和知识产权的产出等)、创新体系等因素;人力资源则选取了研发人员和高学历人员的比例两个指标;国际合作主要选取了跨国大型企业数量、跨国研发项目数量等指标。
图3 中国主要区域生物医药关键要素评价结果
数据来源:发改委、科技部、统计局、《2011中国高技术产业统计年鉴》赛迪顾问整理 2011,04
环渤海地区:人力资源储备最为丰富。环渤海地区拥有丰富的临床资源和科研、教育资源。各省市在产业链上具有较强的互补性,围绕北京形成了创新能力较强的产业集群。
长三角地区:创新能力和国际合作水平最高。长三角地区拥有众多的跨国生物医药企业,在研发与产业化、外包服务、国际合作等方面具有较大优势,已逐步形成以上海为中心的生物医药产业集群。
珠三角地区:市场经济体系成熟,市场潜力巨大。珠三角地区医药流通体系发达,毗邻港澳,对外辐射能力强,
民营资本比较活跃。围绕广州、深圳等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。
中西部地区:产业集群逐步形成,特色较为鲜明。成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃,是西部地区重要的生物医药成果转化基地;以长春市为核心的长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地;长株潭地区拥有长沙高新区、浏阳生物医药园等多个生物医药产业基地,产业基础雄厚;武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业300余家,已形成支撑创新、产业化发展,较为完善的平台和环境。
二、重点区域
1、环渤海地区
图4 环渤海地区生物医药产业发展概览
资料来源:发改委、科技部赛迪顾问整理 2011,04
北京市是全国的生物医药的研发中心,初步形成以生命所、芯片中心和蛋白质组中心为主体的研发创新体系;天津市以出口为导向,是重要的现代生物医药产业制造基地和关键技术的研发转化基地;山东、河北是生物医药制造业的重要省份,均具有良好的传统医药产业基础。其中,山东生物医药的产值、利税多年来位居全国前列。
2、长三角地区
图5 长三角地区生物医药产业发展概览
资料来源:发改委、科技部赛迪顾问整理 2011,04
上海市跨国生物医药企业研发中心密集,融资环境良好,集聚了世界生物医药前十强中大部分企业,已经形成了以中科院药物所、国家基