大闸蟹行业深度报告：电商新玩法，整合进行时.docx

正文目录
一、大闸蟹生产:养殖产量稳定,标准化难题犹在 4
(一)大闸蟹产量较稳定,产业规模不断扩大,产区集中分布在南方地区 4
(二)大闸蟹生长周期较长,今年各产区养殖情况不一 4
(三)生产成本测算 5
(四)养殖技术提升,但标准化难题、原产地认证难题仍然存在 6
(五)批发价格近年来略有下跌 8
二、大闸蟹运输:冷链物流扩大配送范围,保证高新鲜度 8
(一)京东冷链物流助力大闸蟹极速达 8
(二)顺丰大闸蟹专递服务 10
(三)天猫联手 EMS 提升大闸蟹运输效率 11
三、大闸蟹销售:节日送礼热情高涨,B2B 市场趋于规范 12
(一)节日送礼热度不减,各地偏好品种不同 12
(二)蟹交所上线为餐饮业态提供统一蟹源、反向调配市场蟹量 14
(三)电商、物流企业深入大闸蟹生产环节,充分发挥品牌价值 14
1、天猫生鲜抢先占领阳澄湖大闸蟹市场,自有品牌打造爆品大闸蟹 15
2、京东生鲜扩大大闸蟹产业联盟,今年全面发力大闸蟹市场 16
3、顺丰速运利用自有资源占据生鲜冷链物流优势 17
4、小米有品销售高性价比大闸蟹,微商销售渠道逐渐形成 17
图表目录
图 1:全国大闸蟹主要产区 4
图 2:大闸蟹生长周期 5
图 3:河蟹养殖成本测算 5
图 4:蟹皇府标准养殖基地 6
图 5:新鲜打捞的大闸蟹统一堆放 6
图 6:阳澄湖大闸蟹锁扣 7
图 7:2015-2017 年河蟹综合价格指数走势图 8
图 8:京东原产地生鲜品服务 9
图 9:京东冷链仓网布局 10
图 10:顺丰大闸蟹全国寄递地图 11
图 11:中秋节线上消费者最爱购买大闸蟹 13
图 12:国庆节销售热度排行榜 13
图 13:大闸蟹消费人群来自更广的地区 13
图 14:2018 年大闸蟹网店品牌店分布 15
图 15:天猫生鲜在大闸蟹上的供应链布局 15
图 16:京东生鲜大闸蟹产业联盟 16
一、大闸蟹生产:养殖产量稳定,标准化难题犹在
(一)大闸蟹产量较稳定,产业规模不断扩大,产区集中分布在南方地区
根据中国渔业统计年鉴,我国每年大闸蟹总产量基本维持在 80 万吨,产业规模 2016
年为 648 亿元,2017 年约为 778 亿元,年增速约 20%,2018 年有望达到 970-1000 亿元。产地上,南方较为集中,南北产量比约为 8:2。大闸蟹的十大产区中,固城湖、洪泽湖、太湖、高邮湖、阳澄湖产区都在江苏,江苏总产量约占全国的 44%。除江苏外,南方地区中湖北、安徽也分布有大闸蟹的重要产区,例如湖北的梁子湖、武昌湖产区和安徽的五河产区等。北方的蟹产量占比较小,主要产蟹区有辽宁盘锦、山东黄河口等。
图 1:全国大闸蟹主要产区
资料来源:中国水产养殖网
(二)大闸蟹生长周期较长,今年各产区养殖情况不一
大闸蟹的养殖从胚胎到成蟹要经历两年时间。从受精卵孵化到蟹苗发育完成需要 2 个月
左右,蟹苗入塘后大概 1 个月成长为幼蟹,再经过 5-6 个月的时间从幼蟹培育成蟹种。
经过挑选的优良蟹种被运送到各地进行成蟹培育,大约在第二年 2 月左右投放蟹种,经过 5-6 个月,蟹壳由黄变绿生长为成蟹。9 月下旬逐渐成熟,进入捕捞季。
图 2:大闸蟹生长周期
资料来源:公开资料,招商证券
生长周期长的特点会间接影响到大闸蟹产量和价格。除了当年的大闸蟹产量和价格与上一年蟹苗的产量和价格有关之外,大闸蟹一般在中秋左右上市,部分商家会采取预售的
模式,在大闸蟹正式上市前 20 天左右开放预订,从而提前锁定买家、收回部分成本。实际销售时,大闸蟹的规格、口感等也有可能由于后期生长过程中的天气而受到影响。
各产区受到不同的生态政策、污染事件等影响,今年的养殖情况有所不同。在江苏,由于渔业转型升级,全省十大湖泊网围面积由 2008 年的 140 万亩压缩到目前的 80 万亩,
也使得大闸蟹养殖面积不断减少。其中最受欢迎的阳澄湖大闸蟹养殖面积从 2017 年起
减少到 万亩,今年总产量预计为 1600 吨,较去年的 1500 吨略有增加。太湖目前
有 万亩大闸蟹养殖基地,年产量可达 3000 吨产量,为了防止太湖水污染,明年 6
月底前将全面拆除 万亩太湖围网养殖,改为标准化池塘养殖。江苏大闸蟹出产最多
的区域为兴化和高淳,今年兴化大闸蟹的产量预计在 8 万吨左右,高淳则为 万吨。
此外,上月底洪泽湖部分区域遭遇大规模水污染,受损养殖面积达到 4 万亩,受灾区域围网养殖的大闸蟹大量死亡,这将对当地今年的大闸蟹产量造成不利影响。而在北方最大的河蟹人工孵化和养殖基地,盘锦产区的大闸蟹产量不断提高,2017 年达到
万吨,养殖