12、迈向专业理财顾问.ppt

2006年12月版
E TO CATC
超越现在掌控未来
迈向财务规划师
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课程大纲
CATC系列课程介绍
市场财务规划师课程介绍
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Career Agent Trainning Course Ⅱ
---Consulting Marketing
Career Agent Trainning CourseⅠ
---Financial Planning Marketing
Career Agent Trainning Course Ⅲ
财务规划式行销
顾问式行销
客户经营技巧
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你赢
我赢
销售代表“赢了”是因为他们在帮助他人的过程当中获得成就感同时也得到了相应的报酬。
客户“赢了”是因为他们购买的产品和服务能够解决他们的问题并满足他们的需要。
顾问式行销原理
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“单车”理论
产品
知识
人际
关系
通俗的说就是本课程将解决前轮的问题啦!
前轮决定销售的方向!
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它将:
可以使你的客户说的更多
可以使你的客户更理解你说的是什么
可以使你的客户遵循你的逻辑去思考
可以使你的客户做出有利于你的决定
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目前市场国际国内主流财务规划师课程:
CFP、CWM、RFC、RFP、FCHFP、
国家职业技能等级鉴定
及与平安大学合作项目CFCT
市场财务规划师课程介绍
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财务规划师的4E
Education
教育
Examination
考试
Experience
从业经验
Ethics
职业道德
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各类财务规划师课程内容概述
主要课程:
经济学理论、金融原理、财务管理、货币金融学、税务法规、风险管理与保险规划、投资规划、实业投资、员工福利与退休计划、子女教育规划、遗产筹划、财务规划实务、案例研讨等
培训考试费用:
5000-30000元不等
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平安综合金融素质培训项目(CFCT)
平安金融
培训学院
颁CFCT
资格证书
国家理财
规划师职
业资格证
中级职称
主要课程:综合金融基础知识、金融产品比较分析、案例分析与专题讲座、
平安产品与销售、理财规划营销课程、理财规划专业知识。
共136个学时。
大专4年本科3年
硕士1年以上
相关工作经验
费用:5980元
双证
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