纸业市场趋势、产业发展趋势.ppt

**集团股份有限公司管理咨询项目造纸行业分析报告
**管理咨询有限公司
二零一一年十月
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目录
造纸行业分析
国内宏观政策调控
国内外经济环境
环境保护促进造纸行业升级
国内纸业主要经济数据
**集团产品细分市场分析
07年以来,“节能环保”政策、《造纸产业政策》、以及新《制浆造纸工业水污染物排放标准》三大政策的明确,促使大批落后产能的小企业关停,加快了造纸业的结构调整。政策引导造纸业围绕“资源、环境、结构”这一主线,向资源节约型、环境友好型、科技创新型可持续发展的绿色造纸业方向发展。
大量关停落后产能(5万吨以下小企业)
严格限定造纸业未来新上产能总和以及单机规模(5-10万吨中型企业被《政策》的准入条件限制发展空间)
实行新的水污染物排放限值提高纸企环保投资,从而使大量中小企业退出市场。
得益于政府及时的经济刺激政策和产业振兴规划而逐步复苏,在09年四季度盈利达到阶段性高点。
大型优质纸企具有产能扩张的资本优势和政策倾斜,将充分受益于落后产能关停产生的需求转移。
2008年8月1日
正式执行的新《制浆造纸工业水污染物排放标准》
2007年6月份
“节能减排综合性工作方案”
2007年10月
发改委颁布《造纸产业政策》
2011年国家进一步加大淘汰落后产能的力度
国内铜版纸、白卡纸以及新闻纸基本已完成整合,这三大行业企业的设备基本都是全球最先进的设备,因此这三大行业基本不受落后产能淘汰的影响。而相对低端的箱板瓦楞纸、生活用纸及文化纸等的部分产能在淘汰之列,以这些产品为主要原材料的印刷企业或将受到影响。
2010年工业和信息化部要求造纸行业淘汰落后产能432万吨、涉及279家造纸企业。
、涉及599家企业。今年造纸行业淘汰产能的指标再次升级,几乎是去年的两倍。
《关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》(工信部产业〔2011〕161号)
《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发〔2010〕7号)
涉及造纸淘汰落后产能企业较多的省份有:湖南92家,河南73家,河北72家,广东61家,福建41家,江西39家
近820万吨约占造纸业总产能的8%被淘汰
公告称,按照和要求,各省(区、市)已将2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业,并将淘汰落后产能企业名单在当地政府网站和媒体上进行了公告。公告要求各地采取有效措施,确保列入公告名单的企业落后产能在2011年年底前被彻底淘汰。
我国造纸业的现状与趋势
随着新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等行业的迅速发展,中国市场对纸品的消费需求不断增长,各类纸品发展较快,带动中国造纸工业快速发展。
我国已取代美国成为世界造纸量最大的国家
我国人均消费量超过世界平均水平,但跟美国相比仍有较大空间
生产量超过消费量,出口量超过进口量
世界造纸50强榜单中出现中国企业
08年金融危机导致市场需求整体下滑,行业由过去的超常发展逐步回归到理性、平稳、较快发展的轨道
自三大政策出台并严格执行以来,对我国造纸业的影响已显现,大型企业成为最大受益者
当前的发展情况
未来的趋势
未来中国造纸行业将走上节能减排、林浆纸一体化、淘汰落后产能发展道路。
随着高质量纸品及特殊用纸的需求增加,未来将对造纸企业加大研发力度、技术升级提出进一步要求
此外,随着经济的发展,造纸行业需求仍将扩大。造纸协会预计未来5年年均复合增长可达8-9%
预计从2010年到2015年,我国将成为世界纸消费的第一大国。
到2030年前后,纸消费量可达到2亿吨,甚至更多,三十年内我国将成为纸业强国。
得益于巨大的人口量,国内造纸市场空间广阔,中国造纸业仍有巨大发展潜力。
全球造纸业趋势
世界造纸工业技术进步发展迅速
供需不均衡:总体供应过剩,技术壁垒较高需求总量小的纸种产能则严重不足
产业全球化发展
资源节约化、林纸一体化
呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化
正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业改造正在世界范围内持续推进,不符合趋势的低效率企业被迅速整合
由于受到资源、环境、效益等方面的约束,纸板生产企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度
环境保护因素对造纸业的影响:造纸业以林业资源为依托,以废纸回收为循环再生的关键链条。造纸是一个高耗能高污染的行业,淘汰落后生产力、发展林浆纸一体化、加大废纸回收成为必然的趋势。近年来通过整治和结构调整,各项环境指标正得到逐步改善。
中国是一个森林资源缺乏的国家,材料进口占总比重最