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银行理财业务客户经理培训.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约427页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

银行理财业务客户经理培训.PPT银行理财业务客户经理培训
银行理财业务客户经理培训讲师:谭小琥
银行客户经理
培训课程
目录
第一部分:理财基础
理财的基本概念
理财业起源、发展与现状
理财的目标、价值与内容
理财的基本原理和有关公式
理财规划的基本流程
第二部分:宏观环境与理财工具
宏观环境与个人理财
各投资渠道的比较与分析
当前环境下投资理财策略和思路
目录
第三部分:家庭综合理财实务(一)
生涯规划和理财目标
家庭财务的诊断与分析
构建一个安心的生活体系
目录
第三部分:家庭综合理财实务(二)
养老规划
人生各阶段的理财规划原则和思路
投资组合设计与管理
家庭综合理财规划及理财规划书制作
通向财务自由之路
目录
第四部分:理财服务之道与理财师养成
理财机构与理财服务
客户的沟通、服务与管理
如何成为一个优秀的理财师
理财服务实践中的常见问题及误区
目录
第五部分:客户关系管理和金融营销
一、客户关系管理的作用
二、金融市场中的客户分析
三、金融营销策略
四、客户关系经理的素质要求
五、金融营销新观念
目录
第一部分:理财基础
1-1、理财的基本概念

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