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新三板挂牌业务的协同机制
为充分利用各分公司和营业部的营销资源来开展新三板挂
牌业务,同时加强与客户的业务纽带, 现制定如下业务协同机制 。
一、业务协同的职责工作分工
新三板挂牌业务的协同主要涉及企业融资部、 零售业务部、 各分
公司及营业部。
企业融资部负责挂牌项目的立项、承做、申报、风险控制及持续
督导工作, 配合零售业务部进行营业部相关业务培训, 指导分公司或
营业部建立电子化客户档案、进行客户管理与开发,指导、协助分公
司或营业部完成新三板业务的承揽。
零售业务部负责组织培训、 对分公司或营业部系统的新三板客户
进行摸底统计和信息汇总协调立项、 参与客户档案建立, 协调业务的
开展。
各分公司和营业部负责项目的承揽、 客户档案的建立和客户关系
维护,引导新三板挂牌及后续企业融资、并购等业务的开展。
二、业务协同类型及协作流程
1、挂牌业务 :指通过具备资格的证券公司推荐公司登陆全国中
小企业股份转让系统进行股份转让、交易的行为。
工作分工——
步骤一 ,各分公司及营业部收集潜在新三板客户的资料, 建立标
准化的客户档案, 并指定客户专员。 企业融资部协助提供客户档案的
电子化模板, 并配合零售业务部开展新三板相关业务培训和电子化平
台使用培训;
步骤二 ,客户专员根据公司立项要求, 负责搜集客户资料并在电
子化平台上完善客户信息档案, 使其达至立项条件, 零售业务部负责
统一组织申请立项; 企业融资部负责根据客户材料的完备性进行项目
筛选,并负责组织投行体系内的立项评审。
步骤三 ,立项通过后,分公司或营业部负责完成挂牌项目签约,
并可协助企业融资部洽谈更有利的签约条件; 企业融资部负责完成签
约审批流程,并成立项目组开始承做工作, 即负责后续的承做、 申报、
风险控制和持续督导工作。
2、市值托管业务 :由新三板挂牌客户的股份托管带来的市值托
管业务。
工作分工——
企业融资部推动挂牌客户的股份就近托管于公司的营业部; 营业
部负责做好对接响应及后续市值托管工作。
3、定增业务 :类似于上市公司的定向增发,是指挂牌公司非公
开的向特定投资者发行股份的行为。
工作分工——
企业融资部负责寻找对接资金, 帮助客户实现定增融资, 办理所
有定增的申报材料及审批事宜; 分公司或营业部协助做好挂牌后的客
户维护,协助完成立项所需的必备材料条件,也可推荐 PE、 VC 等投
资基金,与公司的已挂牌项目进行对接。
4、并购业务 :指上市公司或非上市公司用现金或者有价证券购
买挂牌企业的股票或者资产, 以获得对该企业的全部资产或者某项资
产的所有权,或对该企业的控制权。
工作分工——
企业融资部寻找上市公司类企业, 帮助实现挂牌企业的并购业务,
包括但不限于设计并购方案、 促成并购谈判并协助双方签约、 履行财
务顾问义务向证监会报批申报;分公司或营业部协助做好客户维护,
协助完成立项所需的必备材料条件。
5、转板业务 :指在全国股份转让系统挂牌的公司,在达到股本
总额、股权分散程度、公司规范经营、财务报告真实性等方面达到相
应的要求,可以直接向证券交易所申请上市交易。
工作分工——
企业融资部负责完成成熟挂牌企业的转板工作, 包括按证监会和
股