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牛刀:5大资产为80后提供一次财富机会
 
 
牛刀按语:本文是我的新书《穷人通胀富人通缩》的最后一节,排列在尾声之前。当时的想法是为在高通胀高房价下失去十年的80后提供一点可资借鉴的投资参考,因为2013年很多资产会处在低谷,80后将遇见唯一一次财富增值机会。本书为他们和许多投资人的未来指出一点方向。现刊录如此,仅供参考。
 
市场就是这么奇妙,房价泡沫破灭后尽管财富大量蒸发了,却没有改变中国的社会结构,因而中国社会稳固的基础犹存。如果我们能够建立平衡社会财富的机制,创建符合中国特色的社会保障体系,那么,中国人的财富增长的空间,就会被迅速打开,人民币开始对全球资产价格进行重新定价。

从目前的情况看,我们要与美元决一死战。而且,这场殊死搏斗将发生在农产品的定价权上。20l0年上半年,正当中国向印度大幅进口棉花的时候,印度突然宣布暂停出口,理由是国内棉花价格飞涨。当然,这是一句明显的托词,因为国内棉花价格飞涨,正好提升棉农的收益和企业的盈利,为什么突然宣布停止出口呢?而且,还将时间选择在4月19日。
印度是全球第二大产棉国,棉花供应超过500万吨,出口量也仅次于美国。中国海关统计,2010年1~2月,中国从印度进口的棉花量达到总进口棉花量的近半成,,%。印度政府限制出口,势必会在短期内减少中国进口棉花的资源,加剧国内供应紧张局势,从而在一定程度上有推高棉价的可能。
来自中国纺织网的统计数据预计,尽管乐观估计,2010年国内产棉也只有680万吨,缺口仍将达到320万吨以上,中国需要再发放100万吨以上的进口配额。在新疆棉花出运并消化之后,中国纺织业将主要依赖进口棉花。
可是,2010年6月8日开始,喀什地区疏附县遭遇暴雨天气,连续的降雨引发山洪,致使多个地方的降水量突破历史极值,造成小麦、玉米、棉花等瓜果农作物受损面积达上万亩。本来中国棉花就因为国内种植量减少,预期今年将进口30%,加上新疆受灾进口量更要扩大,而印度却在之前宣布停止向中国出口。
印度停止出口棉花的结果是,6月,,,,%;而6月份自印度的棉花进口量为零。也就是说,中国不得不依赖美国棉花。可是,我们不要忘记,中国曾经是产棉大国。
不仅如此,我们来看大豆,作为食用油的主要原料,我们现在的大豆基本依赖美国。广州海关统计数据显示,2010年l~2月,,%。受中国政府对国产大豆进行保护性托市收储影响,国有企业进口大幅下降七成,外商投资企业和私营企业进口大幅增长。
美国进口大豆垄断态势令人担忧。海关数据显示,2010年l~2月,,%,%。海关介绍说,自美国进口大豆多数为转基因大豆,其特点是出油率高达200/0,而国产大豆出油率只有16%,同时美国进口大豆在政府高额补贴政策资金支撑下,生产集约度高,成本低廉,严重挤压国内大豆的市场空间,美国通过控制转基因大豆的核心技术,逐步垄断豆粕以及炼油等下游产业链。
2009年,中国进口大豆比2008年净增500万吨。增加量正好相当于2009年国库积压的国产大豆数量。此外,外资企业还通过并购国内炼油厂等控制下游行业,以逐步取得大豆的定价权。掌握全球粮食运销的ADM公司与新加坡郭氏兄弟共同参股的子公司,正是占据中国食用油行业半壁江山的金龙鱼食用油的“主人”。此外,国产大豆种植面积不断下降,国产大豆全产业链现全面萎缩。预计2010年黑龙江大豆种植面积为6500万亩,比上一年减少560万亩。
中国大豆种植面积持续下降,对豆农及下游中小炼油厂的生存环境将会造成较大的影响。而实际是我们的产量不足以支撑现在的市场需求。外资机构测算,如果美国停止向中国出口大豆,中国要拿出30%的耕地种植大豆。我们还能拿出这么多的耕地吗?
我们再来看玉米。中国国有企业中粮集团有限公司在2010年5月12日确认已从美国购置了6船玉米。有美国官员指出,中国本年度已经合计从美国进口了15船玉米。这是4年来中国首次进口玉米,即使是在4年前,中国也仅购买了一船。因受到中国方面购买更多美国玉米的消息推动,美国芝加哥期货交易所玉米期货累创新高。
一些分析家指出,虽然中国目前购买的约40万吨玉米只相当于美国玉米产量的零头,但是这笔交易将会持续进行,交易量甚至可以达到400万吨。400万吨是个什么概念呢?这是20世纪90年代中国每年向美国出口玉米的总量。现在完全倒过来,我们要向美国进口这么多的玉米。
还有猪肉,这已经是公开的秘密,上市公司新五丰、