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金融投资学
山东大学经济学院
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参考书目:
高等教育出版社:《证券投资学》
主编:胡金焱
中国人民大学出版社:《现代投资组合理论和投资分析》,主编:埃德温•J •埃尔顿
中国人民大学出版社:《投资学》,主编:威廉•F •夏普
中国人民大学出版社: 《投资学精要》,兹维•博迪
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金融投资学的主要内容
主要金融证券:
基础金融证券:股票、债券、基金
衍生金融证券:远期金融合约、金融期货合约、
金融互换合约、期权合约。
金融市场:发行市场交易市场
主要金融理论:
资产组合理论、有效市场理论、资本资产定价模型、
套利定价模型、期权定价模型、行为金融理论
金融投资的策略和技巧:基础分析法、技术分析
投资技巧
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金融投资学
第一章金融证券与金融投资
第二章权益金融证券——股票
第三章固定收益金融证券——债券
第四章证券投资基金
第五章衍生金融证券
第六章金融证券发行市场
第七章金融证券交易市场
第八章投资收益与风险理论(一)
第九章投资收益与风险理论(二)
第十章证券投资基本分析
第十一章证券投资技术分析
第十二章金融证券投资策略
第十三章金融市场的监管
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第一章金融证券与金融投资
第一节金融证券第二节金融投资的内涵
第一节金融证券
1、金融证券的概念:
金融证券是指标有票面金额,,但由于它代表着一定量的财产权利,可以在证券市场上买卖和流通,客观上具有了交易价格。影响有价证券价格的因素很多,主要是预期收入和市场利率.
2、金融证券的分类
(1)按证券发行主体分类
按证券发行主体的不同,有价证券可分为政府证券、金融证券、公司证券.
(2)按证券适销性分类:适销证券和非适销证券
(3)按证券上市与否分类:上市证券和非上市证券
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2、金融证券的分类
(4)按证券收益是否固定分类:固定收益证券和变动收益证券
(5)按发行地域分:国内证券和国际证券
(6)按证券募集方式分:公募证券和私募证券
(7)按证券性质分类:基础证券和金融衍生证券
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3、金融证券的特征

收益性是指持有证券本身可以获得一定数额的收益,这是投资者转让资本使用权的回报。有价证券的收益表现为利息收入、红利收入和买卖证券的差价。

证券的流动性又称变现性,是指证券持有人可按自己的需要灵活地转让证券以换取现金。

证券的风险性是指证券持有者面临着预期投资收益的不确定性。
4. 期限性.
,可以看作无期
证券.
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第二节金融投资的内涵
一、金融投资的内涵
金融投资就是指投资者将资金用于金融资产即用于存款、贷款,或购买股票、债券、基金等各种有价证券,以期获得未来价值增值收益的行为。
二、金融投资的趋势
A:全球化:日益增长的便捷的联系方式以及监管限制的放松推动了投资的全球化。如美国投资者可直接购买存托凭证。
B:证券化:资产证券化是指以一批资产作为抵押来发行证券。如抵押贷款证券化。
C:金融工程化:就是通过分拆或组合金融工具重新创造一些新的金融工具的行为。如可转换债券。
D:机构化.
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第二章股票


第一节股票概述
第二节股票的价值与价格
第三节股票投资收益
第四节我国的股票类型
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第一节股票概述
一、股票的定义
股票是有价证券的一种主要形式,它是股份有限公司发行的、用以证明投资者的股东身份和权益,代表对一家公司所有权的份额,并据以获取股息和红利的凭证。
股东的权益在利润和资产分配上表现为索取公司对债务还本付息后的剩余收益,