（课件）银保顾问科学化工作流程讲解课件17页PPT银行保险.ppt

银保顾问的
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1
课程简介
目的:掌握保单销售的基本流程,以便为所辖
网点提供优质服务
任务:了解销售流程及售前售后工作职责
过程:随时提出问题,全心投入,展现你的智慧
希望你能喜欢本课程
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2
课程大纲
一、进行售前准备工作
二、做好银行人员培训工作
三、销售出单流程
四、做好售后单证交接
五、其他相关服务
附件:客户填写投保单注意事项
备注:课程所用的举例说明均以趸缴领创未来为例
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开设网点
单证及宣传物品领取
网点售前布置
BRC自身的准备
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开设网点→销售支持(SSA)
向销售支持提供网点的相关信息,以便销售支持在系统中建立网点
信息包括:网点名称、所辖支局、地址、电话、邮编
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5
包括:
空白投保单(重控单证)
保险单册
收费凭证
红利分配报告
宣传彩页、大幅张贴海报、其他相关宣传物品
台帐
单证及宣传物品领取→销售支持(SSA)
6
网点单证交接(保险单为重控有价凭证,须在台帐上做单证交接签收)
售前准备,帮助银行柜员张贴宣传海报、布置网点销售环境等工作
网点售前布置→网点
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网点的具体地理位置,行车路线
BRC的客户记录(客户姓名、身份证号码、电话、地址、投保日期、金额、期限、销售的网点,其他备注等)
工作日志的填写(流水帐式,方便提醒)
BRC自身的准备
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8

准备培训教材(向培训部领取)
预定时间、场地(是否订餐?)
进行授课演练(时间、练****参与、可能的答疑)
实地授课
课程回馈
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