2011比亚迪a股招股仿单剖析与摘要新版课件.ppt

比亚迪A股——招股说明书分析
招股说明书刊登日期 2011-6-20
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【A股IPO发行】
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本次IPO情况
每股发行价格: 元
发行后每股收益: 元(根据2010 年度经审计的扣除非经常性损益后
的母公司净利润除以发行后总股本)
发行前市盈率:
倍(每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)
发行后市盈率: 倍(每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)
发行前每股净资产: 元(按本公司截至2010 年12 月31 日经审计归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产: 元(按本公司截至2010 年12 月31 日经审计归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算)
发行市净率: (按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
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发行前后股本情况
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发行前前10大股东
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2008中美能源入股
本公司与中美能源于2008 年9 月26 日签订策略投资及认购协议,协议约定本公司向中美能源或其全资附属公司定向发行配售22,500 万股H 股股票, 港元,定价较截至及包括2008 年9 月26 日止最后五个连续交易日的H %;
经中国证监会批准,本公司于2009 年7 月30 日向中美能源定向增发22,500 万股H 股, 元,占本次H %。此次定向增发募集资金总额为1,800,000,000 港元,本公司股本总数增至227,510 万股,注册资本增至227,510 万元。
随着全球及中国经济的复苏,尤其是中国汽车市场的迅猛增长,本公司2009年业绩较2008 年大幅提升,以及巴菲特旗下的中美能源入股带来的品牌效应和资本市场对本公司估值的提高,使得本公司股价快速增长,本公司H 港元(2008 年9 月26 日收盘价) 港元(2009 年10 月23 日收盘价),%;
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【股权结构】
注:下属子公司详见招股说明书
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【高管持股】
即2011-6-20,IPO前
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2010 年报
2009 年报
2008 年报
营业收入
汽车(亿元)



手机部件及组装等(亿元)



二次充电电池(亿元)



营业成本
汽车(亿元)



手机部件及组装等(亿元)



二次充电电池(亿元)



毛利率
汽车(%)



手机部件及组装等(%)



二次充电