淮南城投融资项目介绍材料.ppt

淮南市城市建设投资有限责任公司债权投资集合信托计划项目产品推介材料
二零一二年六月
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目录
1 信托产品介绍………………………………………….….…………………... 3
2 淮南城投基本情况………….…………………………….……………………9
3 标的债权基本情况………….………………………………………………...21
抵押物基本情况………….……………………………………………………26
国元信托基本情况………….…………………………………………………30
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目录
1 信托产品介绍
产品基本要素
主要参与机构
交易结构图
产品优势
主要风险及分析
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产品基本要素
项目名称
淮南市城市建设投资有限责任公司债权投资集合信托计划项目
信托资金规模
不超过人民币3亿元(信托计划均分为A、B两档,、B档2年;
本信托计划A档产品规模不超过1亿元,B档不超过2亿元)
融资主体
淮南市城市建设投资有限责任公司(以下简称“淮南城投”)
产品期限
A档:、B档:2年
预期年收益率
A档:单笔认购额100万(含)-300万(不含),%/年;300万(含)以上,9%/年;B档:单笔认购额100万(含)-300万(不含),9%/年;300万(含)以上,%/年
本息分配方式
每半年支付利息,到期还本并支付剩余收益
信托资金运用方式
用于淮南城投投资的夏郢西路等三个道路建设、改造的基础设施建设项目,,,
信用增级措施
淮南城投以其持有的金海大厦、金屯小区住宅及门面房、淮河新城门面房以及龙湖会所等房产(以下简称“抵押物”)为本信托计划提供抵押担保,;%
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主要参与机构
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中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
财务顾问/代理推介人
中信银行股份有限公司天津分行营业部
安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)
保管银行
受托人
淮南城投
融资方/借款人
符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》的投资人
合格投资人
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交易结构图
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代理推介产品
信托资金
淮南城投
国元信托
本金及收益
方案设计、交易安排
中信证券
《标的债权转让及回购合同》、《抵押合同》
投资者
投资者
投资者
《信托合同》
回购价款
托管银行
《资金保管合同》
《财务顾问协议》
转让价款
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产品优势
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融资方进行过公开债务融资,财务透明度高
2009年,淮南城投发行了15亿元的企业债,中信证券是副主承销商,公开融资使得淮南城投财务数据的透明度高,且本次融资将在2009年发行的企业债前到期,有助于保护本次融资的偿付
淮南城投正推进一单20亿5年期企业债的发行,中信证券是本次主承销商,已进场尽调,预计2013年发行完毕。公开债务融资大大降低了其违约的可能性
抵押物价值充分,变现能力强
,%,抵质押物充分,能够为融资带来充分保障
此外,信托计划的抵押物均为已运营使用的房产,且位置均处在淮南市的核心地带,变现能力和流动性较强,且升值潜力较大
淮南市财政实力雄厚,对淮南城投支持力度强
淮南市位于淮河中游,安徽中部,是国家大型能源基地之一,其经济发展水平较高,市财政情况较好,自2008-2010年以来,,且主要来源于地方经济发展,比较稳定
淮南市对淮南城投支持力度较大,。且本次标的债权的债务人为淮南市政府,其还款也作为本次融资的第一还款来源
融资方实力较强,主体公开评级AA,风险识