我国环卫服务行业市场现状与发展前景分析.doc

中国环卫服务行业市场现状及发展前景分析
    环卫服务业是城市公用事业的一部分, 工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护, 具体包括(1)城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业;(2)居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运;(3)环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养;(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理;(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。
环卫服务行业产业链
    随着我国快速的城镇化发展, 政府在城乡基础建设和市容环境卫生方面的投入也在加大。2013 年城乡环境卫生建设的财政支出达到了 1000 亿元,并且过去三年的环境卫生支出增速都在 20%左右。我们预计未来随着城市化的发展,以及国家对环境保护的重视程度,城市垃圾清运和道路清扫的工作量会持续增长,同时对工作质量的要求也会上升,在量和价值双重提升下,行业投资将持续保持高增长。
全国市容环境卫生固定资产投资完成额
城市清扫保洁面积呈增长趋势
生活垃圾清运量
    环卫服务主要收入来自于道路清扫和垃圾清运, 道路清扫比例在 70%左右。根据 2014 年住建部统计数据,城市清扫面积为 亿平方米,县城清扫面积为 亿平方米,乡镇达到 55 亿平米。按目前的清运价格估算,城市清扫市场规模达到 亿元,为最主要部分。且考虑一、二线城市目前清扫价格在 10-12 元左右,且城市平均机械化率仍仅有 50%,行业清扫平均价格有很大提升空间。同时,近 10 年来,城市环卫清扫面积年复合增速为 %,县、镇层面增速更快,2014 年县城清扫面积增速为 %。此外,由于县、镇清扫机械化率仅 %,所以未来清扫面积和机械化率有更大的提升空间。因此,我们预计未来 5 年,清扫产业整体仍将维持 15%以上增速继续增长;垃圾清运层面,2014 年城市垃圾清运量为 亿吨,预计总营收规模在 130 亿元。
    垃圾清运量在过去 5 年的复合增速为 %,预计营收体量增速将在 5-8%。县城、乡镇增速应高于城市。行业营收体量将呈 10-15% 的增速发展。假设行业增速为 12% ,到 2020 年若市场化程度达到 60% , 即市场化环卫营收体量有望在十三五期间, 从 300 亿元增长到 1200 亿元。而以海口项目为例,若全国城市均达到海口标准,预计城市环卫收入体量将达到 1100 亿元。
市场空间测算
区域
服务人口(亿)
项目
清扫面积(亿平方米/ 亿吨)
单价(元/  平米或元/ 吨)
市场规模(亿元)
城市

道路清扫

8

垃圾、粪便清运量

70

县城

道路清扫

5

垃圾、粪便清运量

55

乡镇

道路清扫
55
3
165
垃圾、粪便清运量
-
-
-
合计
 
 
 
 

环卫服务行业市场空间预测
环卫服务外包市场空间预测
海口市四大区域环卫一体化 PPP 项目内容
    较于环保其他领域,环卫产业有两大优势:1)营收体量最大的细分领域,我们测算,到 2020 年生活污水处理