私募基金投融资经理绩效考核表(2015年8月).xls

投资经理绩效考核表(2015年8月)
被考核人: 考核日期:
考核指标指标说明标准要求评分标准考核资料/依据考核负责人标准分值实得分值
制度遵守各种制度和工作流程遵守情况遵守公司考勤制度、晨会制度、保密制度、业务流程要求等各种公司相关制度出现一次程序或制度违规扣2分考勤记录、工作资料等人资部 10
项目调研项目寻找和调研情况①主动的寻找项目至少2个;②完成至少2份项目调研报告;③项目调研报告符合基本要求;④项目调研完成后必须在公司会议上分享(项目情况、相关基金产品说明)。每缺少一项扣5分《项目调研报告》总经理/人资部 20
客户信息收集与沟通主动发掘客户并沟通的情况①微信朋友圈数量每月增加50人(朋友圈数量达到500人的,此项合格);②每周转发公司3条微信;③每周向公司推荐微信3条。④每月积极主动参加至少3次金融投资类论坛/会议,并与公司同事进行分享。;微信每差一条扣2分;论坛/会议每缺一次扣2分微信圈记录人资部 20
团队管理考察团队内部管理协调、团队外部协调情况团队内每周至少组织两次业务讨论;对团队内业务人员的项目调查报告/参会后分享,必须提出意见或给予反馈;每月至少协助团队内业务人员拜访1次重要客户;④安排新员工在两周内了解公司主要业务和工作流程。每缺少一次扣3分;④未做到每项扣10分日常观察、工作记录总经理/人资部 40
临时事项考察对待临时工作的态度和完成情况按时、保质保量完成临时工作根据临时工作完成情况及临时解决问题的能力评分日常观察总经理 10
合计 100
考核人签字: 总经理审批: 被考核人签字确认: