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AFP金融理财师课程说明
2011年3月
1
AFP/CFP资格认证介绍
„ 国际金融理财师CFP是一个全球品牌,在中国实施两级认
证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,
简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial
Planner,简称CFP)。
„ AFP资格认证是第一阶段,学员取得AFP资格认证后才能
参加CFP资格考试和认证。
„ 资格申请人获得AFP或CFP资格认证后,可以使用相应的
商标。 AFP商标为,CFP商标为CFP、
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 及。
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两级资格认证体系示意图
AFP资格认证培训(108小时) CFP资格认证培训(132小时)
AFP资格认证考试(每年3次) CFP资格认证考试(每年2次)
从业经验认证从业经验认证
CFP执业者道德规范和执业标准 CFP执业者道德规范和执业标准
AFP持证人继续教育 CFP持证人继续教育
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金融理财师队伍构成
CFP专业人士
AFP专业人士
金融理财岗位从业人员>500,000
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课程设置示范
时间学习科目
上午金融理财概述、CFP资格认证制度、金融机构功能与监管
第一天
下午经济学原理、理财与法律
上午货币时间价值
第二天
下午财务计算器
上午投资环境、投资理论
第三天
下午债券、股票
上午金融衍生品与外汇投资、资产配置与绩效
第四天
下午家庭财务报表
上午保险规划
第五天
下午税务筹划
上午员工福利、房产规划
第六天
下午教育金规划、信用与债务管理、特殊理财
5
金融理财师AFP资格认证培训教材
„ 核心教材为秉文教育2011AFP学习内部资料,全新精讲课件,
覆盖大部分考点前提下、精简知识点,加入更多考试真题示范
,是考试复习的核心资料,约100页。上图三本为辅助教材,
均由中信出版社出版(秉文教育机构所有CFP讲师均为此三本
书的编写者与审核者)
„ 计算器:HP12c-platinum金融计算器
6
秉文教育核心优势
„ 对于新学员
… 市场传统AFP培训价格12960元,全国