财富大赢家活动总结.doc

永州分行“财富大赢家”活动总结
为全面提升我行财富管理服务在高端个人客户群体中的知名度和影响力,提升客户经理队伍的实战水平,推广个人客户财富顾问业务,我行按上级行要求于2010年3-5月在全行开展“财富大赢家”财富顾问服务客户体验暨客户经理实兵演练评比活动。现将活动总结汇报如下:
一、活动组织情况
1、根据上级行要求,我行在市分行个金部成立了“财富大赢家”活动领导小组,负责对此次活动的各项组织工作。
2、参与活动的网点有:祁阳支行城关分理处、冷水滩支行、零陵支行。各支行派出2-3名客户经理参与活动。
3、各行开展此次活动的具体措施:
(1)采取电话及上门邀约的方式,结合日常维护中得到的财富客户的主观信息,邀约客户。其次,我们将个人贷款业务做为此次活动的助推业务,将重点客户及感兴趣的客户吸引到网点接受财富顾问服务业务。
(2)要求全辖区客户经理掌握系统中相关功能的使用,能准确地根据风险偏好、生命周期等要素为财富做出财务诊断及建议。
(3)将参与活动的客户经理按特长分配任务,并选出一名负总责的客户经理落实此次活动中的各项事务。
(4)参与活动的网点中选定一名财富客户做为样本客户,每月对其资产变动情况做出分析,随时就其资产配置进行沟通。
二、针对财富顾问业务,我行主要做了以下工作:
1、我行将目标盯准于中小企业私营业主,通过对中小企业的资金的融资业务发展个人财富顾问业务。3月份共有4个支行面向中小企业客户开展了融资洽谈会。
2、利用我行信用卡及网银优势组织客户进行体验活动,感受我行方便、快捷的资金汇划网络。组织客户进行了哪些活动。祁阳支行在证券公司配合下,3月19日至23日共挖转第三方存管大客户10户,该10户已由我行的专属管户经理对其进行维护,成为我行的准财富客户。3月24日零陵支行深入大型企业财务部门借助网银功能宣传财富顾问业务。4月13日冷水滩支行联合市工商局向全区个体私营举行了业务推广即银企洽淡会。4月22日道县支行在烟草公司举办“牡丹金叶卡”的推广活动。