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各部门需求
部门
功能需求
销售
客户资料快速建立,如扫名片方式
客户管理方便,如有客户公海、保护期
客户跟进方便,如可以在客户处签到、会议录音上传、简单跟进记录撰写、客户信息共享同时又要有权限控制
销售机会管理
机会转项目报备及项目报备数据完善过程管理
销售与技术人员的沟通衔接、配合管理
销售周计划、月计划、年计划编写
销售日报、周报、月报编写要简单
项目跟进操作,包括发生在该项目上的所有事务,跟进情况最好自动归集到一个项目下,同一客户有多个项目时,要有权限控制
未签合同先发货、先配合、产品试用
销售订单快速录入(订单中附带信息非常多)、快速审批的实现、如何去掉Excel或者Word文档而直接从系统中出合同
项目或者订单转工程(与工程的互动)管理
买卖合同管理(交货、收货确认、结算、移交、变更、退货、收款……)
客户预付款管理
开票通知
收款管理
收款信息查询
人员离职或者岗位变化时相关客户、项目的处理
费用控制精确、快速、及时、简单
业绩统计准确、快速(主要是指按不同范围的统计)
人员变化不影响数据统计(历史数据的匹配情况)
报表查询
客户情况分析
销售机会分析
报备项目分析
销售管理报表(公司和个人)
项目管理报表
工作计划、报告分析
签单情况分析(大区、人员、产品、业绩……)
未签合同先发货分析
绩效基础数据统计
毛利分析(正式和草稿单据、按人、大区、年度、产品)
费用统计分析
贡献度分析
同期各类数据对比分析
合同原件情况
工程
商务移交给工程(工作令)
工程立项
深化设计
工程预算
工作量分解
外包供应商(个人)管理
外包合同管理
项目进度报告
项目变更管理
项目坏件管理
工程给服务中心的指令(主要是备/发货、交期、地点)
工程给研发的工作令
项目结算
项目移交售后
工程人员日报(含项目经理周报)
联网项目的管理
在建工程管理、统计、查看
项目管理专业中的时间、成本、进度等核心数据查看统计
报表查询
在建工程信息汇总
工程项目费用情况
工程预算统计分析
变更单及坏件情况
工程项目应退设备情况
项目实际和计划验收情况
工程人员工作量统计
外包合同信息统计
项目进度不同维度分析
工程人员费用分析
业绩完成情况分析
奖金及工时数据分析
成本差异/进度差异等分析
财务
款到通知
收款
付款
红冲(收/付)
其他费用入账
开票管理
银行保函管理
银行流水及余额管理(要能回溯)
数据与用友系统对接
报表查询
开票情况统计分析
费用统计分析
项目成本分析(实际、估算、预计)
收入确认统计
供应商对账单
客户对账单
银行余额
现金流量分析
存货分析
盈利情况分析
审计资料
各种报送资料
其他部门相关资料统计分析
采购
物料主数据建立(产地、品牌、适用产品管理)
请购信息
采购订单(按单采购和按库存采购)
采购物料分人员管理
成本价设定及管制
采购收货
采购退货(包括补货)
预付款
应付款
红冲
采购服务(如外包和提供安装调试等)的管理
报表查询
采购明细
收货明细
退货明细
应付明细
预付款综合情况
供应商排名
供应商对账清单