业务流程操作规范.ppt

业务流程
邮箱:yuxinghui@

分机:4035
财务部:余兴慧
提纲
第一业务流程操作规范
第二发票、担保单流程操作规范
第三常见问题
第一业务流程操作规范
提纲:
一、业务流程操作分工
二、合同领取、签定、审批、提交、回收、作
废、查找流程

三、业务流程常见问题
一、业务流程操作分工
1、商务人员:负责业务洽谈、跟单、签单、催款、维护客户关系、客户业务状态跟踪等。
2、销售部助理<宋雪琴、刘慧晶、宋益萍>:负责收发合同、打印资料、所有申请单的发放。
3、财务部助理<郑寅寅、余兴慧> :根据业务员签定的合同提交业务、查找合同。
4、财务部<康琼>:负责开发票、下达担保、及扣发票、担保款等。
5、财务部<郭艳青>:负责空白合同的发放、回收及合同作废扣款登报处理
6、财务部<罗海枝>:负责生效合同确认、作废、周二、四报销做凭证
7、财务部出纳<王纪云>:收业务款、入账、下达业务开通通知
8、客服数据人员:负责数据提交、售后服务等。
9、行政部:打印机、复印机管理、信封发放、资料复印等。
二、合同管理操作规范
合同注意事项
目前公司的合同分印刷版和打印版
打印合同:yahoo海外推广、搜狐竞价、新浪竞
价、网站合同、TOM合同、百度火爆地
带、支付宝、其它广告类合同等。
印刷合同: GOOGLE竞价、YAHOO竞价、网络实
名、域名、虚机、邮箱、搜索引擎
(新浪、搜狐、网易、百度竞价)、主
机类、 DMA、无忧建站等。
1、合同的领取:
A、标准合同

1、销售助理在部门总监授权后,向合同管理员定
期批量领取已盖章的标准合同,双方登记一级
合同台帐;
2、业务员向销售助理领取已盖章的标准合同,
双方登记二级合同台帐;对同一类别的产品合
同,业务员最多只能有2份在手中。
3、标准合同的内容如果有修改,业务人员必须填
写《合同审批单》,经相关人员审批签字后,
合同管理员方可盖章。合同交回助理时,业务
人员必须将合同审批单与合同一起交回。
注:标准合同的签定一律使用印刷版。如果客
户提出先看看合同的内容,可电子版发送,
但最终签定用印刷版。
B、非标准合同
非标准合同由业务员编辑电子版合同,与相关审批人员讨论后,确定合同最终版本,并获取相关审批人员在合同审批单上签字,交销售助理打印。业务员凭合同审批单到合同管理员处申请盖章,合同管理员审核合同审批单上的签字和合同内容,签章并登记一级台帐
新兵领取合同
A、未办入职新兵
不可以向销售助理领取已盖单空白销售合
同,见客户需要合同,只能向销售助理领取
无章空白销售合同,如需盖章空白销售合
同,由该新兵的教官向业务助理处领取。
B、已办入职新兵
可以直接到销售助理处领取空白销售合同。