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风险投资协议样本详细内容
甲方(你的公司)
和
乙方(VC)
Investment  Term  Sheet
(投资意向书)
2011年01月01日
被投公司简况
XXXX公司(以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司,该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业,经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。
公司结构
甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外,没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证,也没有通过代理控制任何其他实体,也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示:
股东名单            股权类型        股份        股份比例
黄马克/CEO         普通股          5,000,000   50%
刘比尔/CTO         普通股          3,000,000   30%
周赖利/COO         普通股          2,000,000   20%
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合计:                       10,000,000  100%

投资人/投资金额
某某VC(乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor)将投资: 美金150万
跟随投资方经甲方和乙方同意,将投资:        美金100万
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投资总额美金250万
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。
投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。
本投资意向书所描述的交易,在下文中称为“投资”。
投资款用途
研发、购买课件     80万
在线设备和平台     55万
全国考试网络      45万
运营资金        45万
其它          25万
总额         250万
详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元,在必要情况下,根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股A轮优先股股份,,%。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现,并按照获得期权时的公允市场价格执行。
A轮投资后的股权结构
A轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示:
股东名单            股权类型    股份         股份比例
黄马克              普通股      5,000,000    %
刘比尔              普通股      3,000,000    %
周赖利              普通股      2,000,000    %
员工持股            普通股      1,764,706    %
A轮投资人(领投方)  优先股      5,042,017    %
A轮投资人(跟投方)  优先股      3,361,345    %
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合计:                      20,168,067    100%
投资估值调整
公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整:

A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司2010年的税后净利(NPAT)按照国际财务报告准则(IFRS)进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为“2010年经审计税后净利”。
如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万(“2010年预测的税后净利”),公司的投资估值将按下述方法进行调整:
2010年调整后的投资前估值=初始投资前