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2011 年广东省广业资产经营有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已核准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例,履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
2011 年广东省广业资产经营有限公司公司债券募集说明书
1、债券名称:2011 年广东省广业资产经营有限公司公司债券(简
称“11 粤广业债”)。
2、发行总额:人民币 17 亿元。
3、债券期限和利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,附发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前
5 年票面年利率为 %(该利率根据上海银行间同业拆放利率基准
利率加上基本利差 %确定,上海银行间同业拆放利率基准利率为
发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网(的一年期(1Y)上海银行间同业
拆放利率的算术平均数 %,基准利率保留两位小数,第三位小数
四舍五入),在债券存续期内前 5 年固定不变。
在本期债券存续期的第 5 年末,发行人可选择上调本期债券票面
利率 0 至 100 个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期
前 5 年票面年利率 %加上上调基点,在债券存续期后 2 年固定不
变。本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额
回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息,不计复
利,逾期不另计利息。
4、发行方式:本期债券通过承销团成员设臵的发行网点公开发
行。
5、发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除
外)。
6、债券担保:无担保。
7、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主
体信用级别为 AA+,本期债券信用级别为 AA+。
2011 年广东省广业资产经营有限公司公司债券募集说明书
目录
释义..................................................................................................... 1
第一条债券发行依据.......................................................................... 3
第二条本次债券发行的有关机构...................................................... 4
第三条发行概要................................................................................. 9
第四条承销方式............................................................................... 11
第五条认购与托管............................................................................ 13
第六条债券发行网点........................................................................ 14
第七条认购人承诺.....................