全聚德招股说明书.pdf

中国全聚德(集团)股份有限公司
北京市宣武区前门西河沿 217 号


首次公开发行股票
招股说明书摘要





保荐机构
深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼
招股说明书(摘要)

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说
明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出
认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人
股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。

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招股说明书(摘要)
第一节重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下风险:
一、本公司概况
本公司主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务,主要提供以“全聚德”
品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。公司目前在北京、上海、重庆、长春
等地拥有 9 家直营全聚德烤鸭店,在国内外共拥有61 家特许加盟店(中国大陆
地区 56 家,海外 5 家特许加盟店)。公司还拥有生产北京鸭生、熟制品为主的
肉食品生产基地和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地,以及以物
流配送任务为主的北京全聚德配送中心。2007年4月16日,公司完成了对北
京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业的收购。
二、本次募集资金运用
本次募集资金将用于全聚德前门店和丰泽园饭店装修改造项目、连锁拓展
项目、食品生产基地和物流配送中心升级改造项目。
三、股份限制流通及自愿锁定承诺
本次发行前总股本 10,556 万股,本次拟发行 3,600 万股,发行后总股本
14,156 万股,上述股份均为流通股。
本公司控股股东首旅集团承诺:自股票上市之日起36 个月内,不转让或委
托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
持有本公司 5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺:在发行人股票
上市前,以及自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让、抵押、质押或在该
股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人(公司)本
次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东均承诺:在全聚德上市之前,本人保证不会出让、质押
上述股份,自全聚德上市之日起 36 个月内,本人保证不出让、质押上述股份。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,持有公司股份的公司董事、

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招股说明书(摘要)
监事、高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外,在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其
所持有的本公司股份。
根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工
作若干规定的通知》等文件的规定,公司内部职工股从公司新股发行之日起,
期满三年方可上市流通。
四、本次发行前未分配利润的处理
根据公司 2007年3月2日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议,公司
本次发行前的未分配利润由新老股东共享。
五、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:
1、发生禽流感等瘟疫的风险
近年来,禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生,一旦疫情爆发,餐饮企业
经营所需的禽类供应将无法保障,同时,顾客的消费信心也将受到影响,餐饮
市场需求将受到负面影响,因此禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司经营过程
中面临的重大风险。
2、食品安全的风险
公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高,如果质量控制的某
个环节出现疏忽,影响食品安全,本公司将要承担相应的责任。同时,食品安
全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此,本公司的经营存
在食品安全的风险。
3、前门地区改造对全聚德前门店利润影响的风险
前门店是本公司下属分公司,2007 年 1-3 月,实现营业收入 3, 万
元,利润总额 万元,分别