与银行的合作方案.doc

与银行的合作方案与银行合作方案与银行合作方案一、客户认定1、利用第三方存管关系的银行驻点,并由此开发的客户;2、由银行客户经理或其他员工介绍而开发的客户;3、第三方存管银行的员工及其近亲属;二、奖励方案1、凡银行渠道客户,每户在达到有效户的当月(指在当月20日结算时客户银行账户资产总值超过5000元)按户奖励介绍人100元。(开户免费)2、每个银行网点有效客户累计达到100户时,给予该银行网点3000元的现金奖励。3、银行介绍客户单户市值在结算日达到30万元以上的,给予银行介绍人该客户市值的1‰的现金奖励。4、凡合作银行的员工及其近亲属在我营业部开户除上述奖励政策外,对其本人账户应收手续费进行优惠。原则上,网上交易不高于1‰,对银行员工及其近亲属的费率优惠于开户当日一次操作完成。三、给付方式1、每月在20日下午收市后对客户账户进行清算。凡达到上述奖励标准的,于25日前将奖金划入介绍人指定银行账户。2、每个银行网点的奖金于第100个有效户完成当月的25日划入银行指定账户。与银行的合作方案篇二:银行合作方案绵阳商业银行合作活动方案及具体执行一、活动设置的目的——通过活动强化与合作银行间的联系,为后续合作的持续开展奠定基础;——通过活动实现项目的针对特定客群的渠道推广,建立口碑市场宣传;——通过活动完成有效客户的积累工作;——活动期间争取实现部分产品的成交。二、活动主题活动主题:绵商银行2013夏季财富VIP沙龙三、活动时间及地点——活动时间:2013年8月24日14:00-17:30(暂定)——活动地点:XX大酒店会议室内(暂定)四、活动形式本次活动以银行为主导,由其进行客户邀约,以举办理财讲座为由头,邀请其VIP客户到场参与沙龙讲座并参加简易冷参会的形式,期间加入本案的产品推介环节,规避客户对于房地产销售活动的厌恶感。活动现场布置上,确保项目宣传诉求点的释放到位。五、活动内容本次活动设置5个内容环节,分别为:——国内经济发展趋势座谈——“国内金融投资理财环境的变化趋势”主题演讲——金融理财知识讲座——本案产品推介——答谢冷餐会六、活动流程2013年8月24日下午13:30——客户到场签到14:00——活动正式开场14:00-14:30——国内经济发展趋势座谈14:30-15:00——“国内金融投资理财环境的变化趋势”主题演讲15:00-15:30——金融理财知识讲座15:30-16:00——本案产品推介16:00-17:30——客户自由活动,答谢冷餐会17:30——活动结束,(来自:考试网:与银行的合作方案)客户领取小礼品,现场撤场及卫生清扫七、具体活动执行活动流程1、前期准备工作(1)客户邀约客户邀约工作由银行方面执行,选择范围应以高端VIP客户及其家人为主;邀约工作需提前7-10天进行,并于活动前2天最终确认客户行程;为确保现场推介效果,现场参与活动人数限制在80组,暨160人以内。(2)讲师邀请建议本次活动向绵阳当地大学邀约经济类专业教授一名,作为活动主讲,另由银行方面提供理财师一名作为补充;本案应有营销经理级别一名进行现场产品推介。(3)物料清单及就位时间2、具体安排(1)活动内容设置活动共