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ST珠峰收购塔中矿业案例.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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ST珠峰收购塔中矿业案例ST珠峰收购塔中矿业案例:也算视海外矿业并购的一个案例。上市公司主营锌、铟等有色金属冶炼,标的资产系位于塔吉克斯坦的矿业公司,主营铅锌矿的开采,由控股股东控股。2011年预案公告后,标的公司股权因为第三方诉讼被质押冻结,后以股偿债,继续推进。一、ST珠峰收购塔中矿业案例(一)上市公司基本情况介绍公司主营业务为锌、铟等有色金属冶炼及相关产品生产、销售,属于重有色金属冶炼行业,主要产品为锌锭、铟锭和一水硫酸锌产品。(因为产业链较短,上市公司经营较为惨淡)上市公司最近3年一期的财务数据具体情况如下:(二)标的资产基本情况介绍本次收购标的系注册于塔吉克斯坦的塔中矿业。塔a中矿业主营业务为有色金属铅锌矿的开采、选矿,目前拥有阿矿和派矿的采矿权以及北阿矿的探矿权。塔中矿业采用目前较为先进的优先浮选工艺,目前已具备年处理130万吨矿石的产能。塔中矿业持有两个采矿权和一个探矿权,具体情况如下:阿尔登-托普坎铅锌矿评估利用资源储量如下:塔中矿业的股权结构如下:塔中矿业最近两年一期的财务状况如下:三)交易方案西藏珠峰拟以发行股份的方式向塔城国际、东方外贸、中环技购买其合计持有的塔中矿业100%股权。根据上海申威出具的评估报告,截至2012年9月30日拟购买资产的评估价值为315,,经西藏珠峰与上述交易对方协商确定的交易价格为315,。西藏珠峰配套募集10%资金。(四)案例的特别点1、预案公告后,标的公司股权因第三方诉讼被冻结2011年7月,上市公司公告重组预案。2011年10月,东方外贸将海成资源、塔城国际、HKGlobal、黄建荣、黄瑛、中环技以及塔中矿业列为被告,以进出口代理合同纠纷为案由向上海市高级人民法院提起诉讼,其中请求判令海成资源向东方外贸支付货款、代理费合计1,205,062,,请求判令东方外贸有权依法处分塔城国际持有的塔中矿业92%股权,并在12亿元内优先受偿,要求黄建荣、黄瑛、HKGlobal、塔城国际、中环技和塔中矿业在一定范围内承担相关连带赔偿责任。为解决该问题,双方于2012年12月13日签署了《调解协议》,主要内容如下(从简,讲有趣的地方):1、约定计息本金;2、塔城国际以西部矿业股份抵消部分债务;3剩余债务东方外贸通过受让塔城国际持有的塔中矿业部分股权进行抵债,抵债后各方共同将塔中矿业股权整体注入本公司并最终结算。比较有趣的地方是:本次塔中矿业部分股权进行抵债,并不是以本次的评估值作为抵债基础(东方国贸系国有企业)。首先评估、审计、尽职调查完成之日起30日内,塔城国际应向东方外贸转让其持有的塔中矿业46%的抵债股权。上述46%股权转让价格按照塔中矿业注册资本3,000万美元计算为1,380万美元,折合人民币8,,并在股权转让变更登记当日在计息本金予以扣除。双方约定将塔中矿业注入上市公司,如果2014年6月前,重组没完成,则东方外贸可出售持有的塔中矿业股权,股权出售矿如在扣除1380万美元后,多退少补;如果2014年6月前重组完成,禁售期届满后东方外贸有权按其认为适当的价格抛售其持有的西藏珠峰股票,但若在禁售期届满之日起连续100个交易日仍未抛售完毕的,剩余股票价值按照该100个交易日的加权平均价格计算,如上面一样,如果股权出售价值在扣除1380

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  • 时间2019-03-13