保险规划师销售行为规范3千里眼银保销售支持系统介绍与操作.ppt

**银保销售支持系统推广(保险规划师)千里眼目录12系统简介操作演示2系统构建目的“千里眼”系统构建的目的是以信息技术为依托,通过数据分析的立体化呈现、资源管理的系统化支撑、客户经营的专业化引导、基础管理的制式化落地以及自主经营的数据化支持,全面提升**银保渠道经营管理效能。系统简介系统模块分布“千里眼”系统包括“保险规划师办公室”、“客户经理办公室”、“保规主管办公室”、“管理干部办公室”、“2016开门红”、“业绩管理”、“队伍管理”、“经营管理”等八大模块共计68个项目。模块项目用户中心用户登录用户登出个人中心使用帮助账号管理保险规划师办公室考勤签到活动自检客户经营自拓准客户管理活动日志浏览保单持续率FYC预警客户筛选投诉信息活动报名模块项目客户经理办公室网点经营自营客户经营准客户经营销售活动报名保规主管办公室队员日志批阅团队活动跟踪团队举绩详情团队举绩结构团队业绩平台队伍举绩分布队伍质态评估团队客户质态保单持续率预警有效人力预警主管经营日志模块项目管理干部办公室规划师负责人日结渠道经营岗日结客户资源分配客户资源管理活动平台搭建投诉信息查询分配规则查询保护清单查询队伍日志批改客户分配查询资源分配限制2016开门红单位形势各类排名业绩管理经营日结跟踪预算担当力分析业绩来源分析客户贡献度分析月度销售规划预算考核入口模块项目队伍管理保规活动监控活动质量评估队伍日志浏览举绩人力结构保规队伍结构保规主险详情14个月持续率有效人力预警队伍质态考核保规架构状态主管培育关系新人转正状况客经经营跟踪经营管理网点经营跟踪网点活动总结平台搭建情况满期保单查询客户资源筛选销售创费分析系统简介系统简介系统账号管理综合管理账号保规管理账号渠道管理账号销售人员账号市分公司及经营单位管理人员。可查看辖区内全部报表,并可进行活动发起等写入性操作经营单位具体负责渠道工作的相关管理人员,可查看辖区内全部报表,可进行渠道经营、渠道活动发起等系统写入性操作。可重置客户经理账号。经营单位具体负责保险规划师工作的相关管理人员,可查看辖区内全部报表,可进行保规经营、资源分配、资源管理、保规活动发起等写入性操作。可重置保险规划师账号。包括客户经理及保险规划师在内的销售序列人员,可进行客户经营、活动响应等系统写入性操作,其中保规主管序列可查看所辖团队相关报表系统账号视角系统账号采用区分视角方式呈现,具体如下:系统简介管理人员保险规划师客户经理系统登录(一)登录地址:**(二)用户登录管理人员登录机构号:所在单位6位机构号用户名:已申请开通的账号初始密码:**系统简介销售人员登录机构号:经营单位6位机构号用户名:销售人员8位工号初始密码:销售人员工号后6位目录12系统简介操作演示操作演示首次使用须先进行密码修改,修改完成后方可进行首次登录。用户中心操作演示用户中心