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分公司2017年衔训课程3微信投保流程富德生命版.ppt

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约15页举报非法文档有奖

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微投保流程讲师姓名**人寿XX中支按时间节点,简述讲师学****背景按时间节点,简述讲师工作经历按时间节点,简述讲师现任工作……讲师介绍01关注公众号通讯录搜索公众号“**微投保”,点击“进入公众号”。3主页面点击“产品列表”,绑定工号(微信号与代理人工号为一一对应关系),绑定完成,即可进入产品列表界面。02绑定代理人工号预热险种康健无忧A,页面内容含简单投保规则、险种责任简介,分享功能,点击即可投保。03产品介绍页面录入简要客户信息及险种计划,完成保费试算;阅读投保须知,完善投保信息。04制定险种计划录入影响费率因素投保信息含投、被保人及受益人信息,健康告知内容,转账收费信息。05完善投保信息产品与健康告知内容一一对应,实现差异化核保。整体投保信息确认,有误返回修改投保信息,无误提交投保资料(系统后台自核)。06确认投保信息检查投保信息确认并逐个点击阅读投保须知、险种条款、投保提示书分别完成投保提示书、投保单的电子签名(投保单签名含投保人拍照)。07投保资料签署根据产品特性设定阅读文件,确认阅读完成方可操作签名08投保资料上传、扣款、自核根据客户投保信息,完成资料上传,同时进行系统扣款及承保。承保完成!客户可通过关注官微获取保单服务

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