招股说明书1.doc

山东滨州渤海活塞股份有限公司公开发行4000万股A股网上路演推介活动公告经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]29号文核准,山东滨州渤海活塞股份有限公司将于2004年3月23日采用100%向二级市场投资者定价配售的方式发行4000万股A股,。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,为了便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行人和主承销商天同证券有限责任公司定于2004年3月22日14:00—18:00在中国证券报·\u20013X证网举行网上路演,敬请广大投资者关注。本次发行的《招股书摘要》于2004年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上,提请广大投资者关注。1、网上路演网址:、参加人员:发行人董事会、管理层主要成员及主承销商项目组人员。山东滨州渤海活塞股份有限公司2004年3月17日山东滨州渤海活塞股份有限公司(滨州市渤海六路680号)首次公开发行股票招 股 说 明 书(封卷稿)主 承 销 商天同证券有限责任公司(济南市泉城路180号)1—1—1山东滨州渤海活塞股份有限公司招股说明书山东滨州渤海活塞股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(封卷稿)发行股票类型: 人民币普通股(A股)发行股数:40,000,000股每股面值::声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示若保荐机构和保荐代表人名单公布后,本公司主承销商未取得保荐资格,本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布一个月内,按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺,未能按时聘请保荐机构,本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。特别风险提示发行人特别提示投资者注意″风险因素″中的下列风险:由于本公司所处的汽车零部件行业现行的销售方式,决定了行业内企业的应收账款及存货维持在较高水平,2001年、2002年、、、。虽然本公司在活塞制造业方面具有较强的竞争优势并已经采取了系列措施减轻应收账款及存货较高对公司经营效益的影响,但仍存在一定资产流动性风险。发行方式:向二级市场投资者定价配售拟上市地:上海证券交易所发行时间:2004年3月23日招股说明书签署日期:2004年3月5日主承销商:天同证券有限责任公司1—1—2目目 录录第一节 释义……………………………………………………………1—1—4第二节 概览……………………………………………………………1—1—6第三节 本次发行概况…………………………………………………1—1—11第四节 风险因素………………………………………………………1—1—16第五节 发行人基本情况………………………………………………1—1—32第六节 业务和技术……………………………………………………1—1—51第七节 同业竞争与关联交易…………………………………………1—1—72第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员………………1—1—84第九节 公司治理结构…………………………………………………1—1—93第十节 财务会计信息………………………………………………1—1—114第十一节 业务发展目标……………………………………………1—1—145第十二节 募股资金运用……………………………………………1—1—151第十三节 发行定价及股利分配政策………………………………1—1—163第十四节 其他重要事项……………………………………………1—1—166第十五节 董事及有关中介机构声明………………………………1—1—176第十六节 附录和备查文件…………………………………………1—1—1841—1—3山东滨州渤海活塞股份有限公司招股说明书第一节 释 义在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:公司、本公司、发行人、股份公司 指 山东滨州渤海活塞股