创业板IPO方案建议书.pptx

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创业板首次公开发行(IPO)方案建议书
北京市大成(深圳)律师事务所非常荣幸有机会与深圳大通通讯设备有限公司(以下简称“大通通讯”或“公司”)管理层交流探讨贵公司的上市融资发展战略。基于我们所了解的贵公司的基本情况,我们对贵公司首次公开发行并上市等事宜做了初步研究并制作了本建议书,仅供贵公司领导参考;
大成律师事务所(“大成”)成立于1992年,是中国成立最早、规模最大的综合性律师事务所。大成拥有3010余名律师及其他专业人员,大成的总部设在北京,35个境内城市均设有分所。同时,在芝加哥、法国、香港、洛杉矶、纽约、新加坡及台湾等境外均设有当地律师事务所。大成与100多个国家的律师事务所、会计师事务所、投资机构、金融机构的8万多名专业人士建立起了长期稳定的信息交换渠道和业务合作平台,更有效地满足国内外客户的全球化的法律及商务服务需求。
大成律师事务所拥有一流的人才队伍,从业经历丰富,能向客户提供中国大陆、中国香港、美国等其他国家首次公开发行股票、向国内和国际客户提供有关策略性收购境内公司法律服务、在并购交易中代表客户与对手谈判、沟通以及协助获得所需的政府许可等方面有着非常丰富的经验;

相信,凭借我们丰富的业务经验、出色的沟通、协调能力以及勤奋的队伍,一定能为广东比伦的上市融资提供优质、全面及高效的法律服务!
目录
第一章
企业上市的意义与条件
第二章
IPO程序情况简介
第三章
大成资本业务简介
第一章企业上市的意义与条件
1
企业上市的意义
2
国内A股上市条件分析(含中小板、创业板)
1
企业上市的意义
2
国内A股上市条件分析(含中小企业板、创业板)
财务意义:;;
在可预期的时间内通过发行股票可一次性募集规模较大的资金、相当于企业数年经营积累才可获得资金。通过对募集资金的合理使用,企业能够获得超越同行的快速发展契机
同时,企业可以通过在资本市场持续再融资获得所需要的后续发展资金,有效降低融资成本,改善财务结构,降低资产负债率,从而提高抗风险能力
获取资金
供企业发展
企业股东的原始投入成本相对较低,而股票发行一般为溢价发行且发行价格较高,通过上市可以在资产净值上获得增值。企业上市前,股东的财富价值一般以净资产计算,而上市后后其价值以二级市场市值计算,股东的权益获将体现巨大的增值
股本权益通过证券化后,流动性大大增强,同时为股东创造了良好的退出平台,改变运作策略
将股本权益
货币化
企业通过上市可以获得资本运作平台,合理使用外部交易扩张发展战略。除了可以用募集资金直接收购竞争对手及上下游企业,还可以用股权作为支付手段,通过换股方式进行收购。从这种意义上而言,股票的发行相当与创造了收购其他企业的一种“货币”
创造收购
货币
管理层:;;
通过发行股票上市,可以利用资本杠杆掌握更多的资源
企业在首次公开发行过程中既可以通过股权转让或增资扩股引进战略投资者,又可以引进公众投资者,在控制权没有转移的情况下,控股股东达到了转嫁和分散风险的目的,同时可以通过控股方式以有限的资金掌握更多的资产和资源
分散风险的同时维持管理控制权
借助资本市场建立有效的股权激励机制。无论是国有企业还是民营企业都可以通过适当的股权激励计划来吸引人才,提高公司经营绩效
对公司管理层来说,通过股权激励计划将管理层的利益与公司的经营业绩捆绑在一起,使其任职期间在尽职经营企业的同时还能分享公司发展和成长带来的收益,也保证了公司运营政策的稳定
股权激励
手段
通过改制引进不同的股东,在完善和健全企业法人治理结构的同时,也帮助管理层稳定经营、规范管理,从而更进一步促进企业文化的发展,为企业成为“百年老店”、“从优秀到卓越”提供了基础保障
促进公司
文化发展
公关效应:;
上市公司的通过优化治理,信誉资质较高,有利于获得银行贷款。业绩优秀的上市公司在资本市场上的信誉度不断提升,获得公众投资者青睐的同时能持续融资获取资金,从而实现多种融资渠道并进,使企业能够有效降低对银行的依赖度,避免宏观调控银行信贷收紧时的不利局面
提升企业
信誉度
上市使企业提升市场形象,获得宣传平台。上市对企业而言是巨大的无形资产,在一定意义上强于任何广告效应。在发行过程中,通过路演等市场推介活动,可以向资本