财富管理师业务操作手册最新版.ppt

合同编号:SHYS8888888888安徽钰诚融资租赁有限公司上海钰申金融信息服务有限公司合同书CONTENTS01线下签单流程02线下签单规则03平台交易规则目录04合同重点解析05线上操作流程01线下签单流程出借人签署纸质版e租宝合同付款方式:POS机刷卡、银行转账。理财师协助出借人开通e租宝账号出借人理财师登陆e租宝进入个人中心-推荐人员菜单-理财师POS,填写出借人出借各项信息并上传合同、POS小票/转账凭证、身份证及银行卡扫描件。有无系统将审核未通过的原因返回理财师e租宝账户,理财师进入e租宝账户进行相应修改审核通过首席执行官办公室审核审核拒绝01出借人只能是自然人(18岁以上)所需材料:出借人本人签署的《融资租赁债权转让合同》出借人的有效身份证明文件出借人本人开户的账户复印件POS机刷卡凭证/银行转账凭证(视出借人选择的付款方式提供相关凭证)。确认出借人身份CONTENTS01线下签单流程02线下签单规则目录03平台交易规则04合同重点解析05线上操作流程02填写《合同书》财富管理师必须真实、准确的向出借人介绍公司的服务详细介绍《合同书》及平台中的相关内容不得向出借人做出虚假或钰申金融公司无法实现的承诺对于出借意向明确的出借人,财富管理师需协助出借人签署和解读02出借人签署纸质版e租宝合同合同编号:SHYS8888888888安徽钰诚融资租赁有限公司上海钰申金融信息服务有限公司合同书《合同书》一式三份出借人签署后,出借人本人保留一份,两份交运营负责人统一整理后寄回总部02出借人签署纸质版e租宝合同出借人信息请填写齐全-必要(也便于后期出借人维护和转介绍工作)□打“√”;;:(例)壹/贰/叁/肆/伍/陆/柒/捌/玖/拾/佰/仟元整;小写金额写完记得打一斜杠;;投资结束日期为产品到期日(如e租年丰2015年4月11日刷卡,投资时间为2015年4月11日至2016年4月10日),统一填写出借人的手机号,确保出借人输入密码及验证码;;,帮助出借人打电话给银行确认开户支行。