煤炭机械行业研究报告2009.doc

煤炭机械行业研究报告
中国煤炭***协会
二○○九年七月
煤炭机械行业研究报告
一、基本情况介绍
二、中国煤机市场规模
三、国内主要煤机企业对比
四、中国煤机出口情况
五、行业发展趋势
六、未来煤矿机械的需求预测
七、行业成功要素
八、三一重型装备有限公司的现状与发展
煤炭机械机业研究报告
一、基本情况介绍
2000年以来,煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣,直接为煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段,原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求,煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。因此,需求上升从根本上决定了2006-2010年是煤炭装备行业发展的黄金时期。
二、中国煤机市场规模
1、中国煤机总产值情况
表1 中国煤机总产值情况
年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
总产值(万元)
1041078
1182871
2111629
2899786
4960896
5798819
2、国内煤机市场规模
表2 煤机市场规模
年份
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(预测) 2
2010
(预测) 2
煤机产量
掘进机
236
497
700
656
972
1343
1477
1510
采煤机
253
274
500
596
546
661
723
796
刮板运输机
3539
4944
5323
3915
4872
4236
5540
6648
液压支架
10181
17872
21312
29871
40660
46998
52970
55368
煤机消费总量
掘进机
236
497
700
656
972
1343
1477
1510
采煤机
253
274
500
596
546
661
723
796
刮板运输机
3539
4944
5323
3915
4872
4236
5540
6648
液压支架
10181
17872
21312
29871
40660
46998
52970
55368
煤机销售金额(万元)
掘进机
35400
84490
126000
124640
184680
255170
280630
286900
采煤机
101200
123300
237500
298000
300300
363550
397650
437800
刮板运输机
60163
103824
159690
195750
243600
211800
277000
332400
液压支架
142534
268080
447552
746775
935180
1080954
1218310
1273464
目前国内煤矿主要采用国内煤矿机械设备,因为价格具竞争力、质量及技术水平不断提升及能提供及时的服务。
3、进口产品所占比例
表3 进口产品占国内比例
2003
2004
2005
2006
2007
2008
进口产品占国内煤机总量的比例
%
%
%
%
%
3%
4、国内外主要煤炭设备比较
表4 国内外主要煤炭设备比较
产地
价格
设备能力(万吨/年)
服务
采煤机/刮板机寿命(万吨)
液压支架寿命(万吨)
自动化程度
国产
较低
200
及时
500-800
1000-1500
可靠性较低
手动操作
进口
一般为国内的2倍以上
600
相对弱
2000-2500
3000
可靠性较高
自动化程度高
从产业格局来看,国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散,这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势,更容易脱颖而出,进而成长为煤炭装备巨头。
从装备水平看,国产煤炭装备落后国际先进水平,装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低,但过去几年不断提升,在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。
作为煤炭大国,近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小,国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量,其中进口机械设备数量是相当少的一部分,绝大多数是国产设备。
成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争