电子元器件行业中国智能手机市场六月数据分析：整体增量环比回升，华为领先优势扩大.docx

敬请参阅最后一页特别声明行业月报-2-内容目录6月新机增量数据 4整体增量持续低迷,华为领先优势扩大 4手机进入存量时代,头部效应明显 8华为蝉联榜首,头部竞争依然胶着 9平均持有时长的延长趋势不变 11关注摄像头及屏下指纹 11摄像头是手机创新主要发力点 11屏下指纹发展空间巨大 12OLED渗透率提升显著 13风险提示 15图表目录图表1:6月新增设备分布(万) 4图表2:6月手机销售排行榜(万) 4图表3:6月分品牌销售价格区间分布 5图表4:华为&荣耀存量设备数及市场份额 5图表5:6月华为&荣耀新机销售排行榜(万) 6图表6:华为P系列销售情况对比(万) 6图表7:华为P系列和Mate系列月度销量占比 6图表8:华为新增设备的价格区间分布(不含荣耀) 7图表9:国产品牌4000元以上机型的销量占比(2019年6月) 7图表10:6月小米新机销售排行榜(万) 7图表11:小米9与小米8系列的月销量对比(万) 7图表12:苹果6月销量依旧羸弱(万) 8图表13:6月OPPO新机销售排行榜(万) 8图表14:6月vivo新机销售排行榜(万) 8图表15:国内手机活跃设备数(亿) 9图表16:国内手机新增设备数(万) 9图表17:国内手机市场出货量(万) 9图表18:智能手机存量市场份额变化趋势 10图表19:智能手机增量市场份额变化趋势 10图表20:分品牌平均持有时长(月) 11图表21:平均持有时长(月) 11图表22:新增设备后置摄像头数量分布 12图表23:存量设备后置摄像头数量分布 12图表24:新增设备后置摄像头像素分布 12图表25:新增设备后置主摄像头像素分布 12行业月报图表26:新增设备屏下指纹份额 13图表27:存量设备屏下指纹份额 13图表28:部分采用屏下指纹的机型销售情况 13图表29:新增设备OLED份额 14图表30:存量设备OLED份额 14图表31:各品牌新增设备OLED份额 14图表32:各品牌存量设备OLED份额 14图表33:新增设备OLED用量(万平米) 15敬请参阅最后一页特别声明-3-行业月报6月新机增量数据整体增量持续低迷,华为领先优势扩大根据研究创新中心监测数据,在前期有多部新机上市,叠加618电商大促销的情况下,国内手机新增设备数依然维持低迷,6月国内共新增设备数2969万台,环比小幅上升3%,同比大幅下滑22%。华为销量环比大幅上升,增量份额接近35%,领先优势不断扩大;OPPO新机销量亮眼,增量有所上升;vivo和小米新增设备数小幅上升;苹果销量下滑显著。图表1:6月新增设备分布(万)10008006004002000华为/荣耀 OPPO vivo 小米 苹果 其他6月 5月图表2:6月手机销售排行榜(万)200来源:国金证券研究创新中心,,poweredby亚智6月份新机销售排行榜前20位中,千元机新王者OPPOA9傲居榜首。华为&荣耀集体发力,上榜8款机型,其中销量最高为旗舰机P30,P30Pro同样表现不俗,合计新增278万台。同样主打变焦的OPPOReno销量亮眼,排名跻身前四。小米上榜3款机型,均为红米子品牌,小米9未能上榜。vivo的子品牌iQOO本月未能上榜,而苹果依旧没有机型上榜。150100500来源:国金证券研究创新中心,,poweredby亚智现代人的生活早已离不开手机,手机的角色也不再局限于通讯工具,而是渗透到了生活中的方方面面。因此,手机厂商依靠“价廉”难以获得更多的用户,“物美”则更为重要。从国产手机价格分布来看,1000~1999价位段占比约敬请参阅最后一页特别声明-4-行业月报50%,千元以下机型增量占比不足10%。华为&荣耀有着较为明确的分工,华为主打中高端,而荣耀偏向于中低端(小米、红米有着类似的分工),值得注意的是,华为是主流品牌中唯一覆盖了所有价位段的单一手机品牌;OPPO、vivo主打1000~1999价位段机型,并尝试向更高价位段渗透;红米依然是千元以下机型中的王者。图表3:6月分品牌销售价格区间分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%整体 华为 荣耀 OPPO vivo 小米 红米4000~3000~39992000~29991000~19990~999来源:国金证券研究创新中心,,poweredby亚智P30系列热度依旧,华为蝉联第一宝座6月份华为&荣耀新增设备983万台,环比上升7%,同比小幅下滑1%。凭借P30系列新机的持续热销,华为&荣耀新增设备的市场份额接近35%,领先优势不断扩大;存量市场份额稳步上升,蝉联国内手机市场第一宝座。图表4:华为&荣耀存量设备数及市场份额250存量设备数/百万 存量市场份额25%200 20%150 15%100 10%50 5%2018-1